由于放弃以往保有的三郡，对刘备方面而言，不能说是有利的解决方式；没有拿回整个荆州，孙权阵营当然也心有不甘，但顾及共同敌人曹操的威胁，两阵营都不得不让步。
攻陷益州成都之后，刘备自称“益州牧”。
这之前他被尊称“左将军”或“豫州牧”，它们都是曹操所任命的官职，现在当然已经失效了。豫州包括颍川、汝南诸郡，相当于当今河南省的一部分，属于曹操的势力范围，不用说，现在的刘备已经不能踏进此地一步。不过那时候众人还是习惯称呼他“刘豫州”。
如今他已经成为名副其实的益州主君了。
州是较广大的地域，其下有几个郡，郡的长官叫太守。州有“刺史”，这个官职如前所述，本来是并没有实际的领地，只是负责巡视州内之事，并监督各太守的施政状况，俸禄原本低于郡太守，但不久就跟太守一样，同属二千石，而且，也拥有领地，成为广大地域的行政官。由于原来“刺史”的名称太轻了，遂改用古代官名“牧”。
诸葛孔明也由军师中郎将升格为军师将军，并兼益州太守。
益州包括汉中、巴、广汉、蜀、犍为、牂牁、越巂、益州、永昌诸郡。孔明被任命的官职，是益州这个州之下的益州郡太守。统治益州首府成都的，是益州（郡）太守，这一点很容易搞混。以现代用语来说，孔明的官职相当于参谋总长兼首都市长。这可是最高阶的要职，可见刘备对他有多信赖。
汉武帝设置的益州郡，则是原来被称为“南中”的滇国，和孔明担任太守的益州郡没有关系。刘璋为掌管首都行政，特别设置益州太守一职。成都本来隶属蜀郡，所以成都这个大都市在地方行政部分由蜀郡太守负责；首都行政部分则由益州太守负责。
刘备任命法正为蜀郡太守。法正是刘璋旧政权的要人。刘备在建立新政权时，都一一与诸葛孔明协商。
孔明把荆州的家人接来，此后就落居于成都。他有意制定琐细的法律，并严格实施，但遭到法正的反对。
“以前高祖入关时，仅约法三章，百姓大喜，视为德政，汉朝得以顺利统治。我们的新政权应该放傚高祖，法律宜求简素，以争取民心。”
这是法正的主张。孔明神色黯然地摇头，说：“这是因为秦始皇的法律过分烦琐而且严苛，百姓才会欢迎高祖的约法三章。现在情况正好相反，你看看益州的情形，恕我失礼，在刘璋政权之下，几乎是无政府状态。成都的百姓莫不希望有个能严惩恶人的政府。”
“是吗？……也许有人这么希望，但毕竟是外来的政权，太严苛恐怕不好吧？……”
“我们应当处罚恶人、表彰好人。好人赐予官爵、给予高位，激发他的荣誉心，必然上下有节，成为政治栋梁。”
两人就这样一来一往。总之，孔明主张“严”，法正主张“宽”。
成都有一位奇特的人，那就是人相鉴定家许劭的堂兄许靖。许劭的秘书文波与孔明的秘书甘海一直保持合作关系。许劭的堂兄许靖为避乱世移住交州，后来应刘璋之聘，前来成都。
许劭约在建安五年（公元二零零年）去世，此后众人发觉许靖的名声原来是拜堂弟之赐。在鉴定人相方面，名为两人鉴定，其实几乎都是许劭一人的意见。许靖根本只是个无能的读书人。
但是，刘璋仍然延聘许靖来成都，因为他是刘璋喜欢的那一型。换句话说，他是有名气的人。不管内涵如何，只要是名人就好。刘璋以延聘名人为幕宾而自豪。
“甭提啦，文休（许靖的字）这个人！何况也年纪一大把了。”
孔明反对起用已过七十岁的许靖。如果说他有能力，那还另当别论，问题是他只有虚名，完全不具任何事务能力。
“文休不行啦，我也觉得他这个人不行。……”
刘备也这么说。其实在围攻成都期间，许靖也曾自城内表示愿意充当内应。由密使口中得知，许靖这个人似乎只在乎保住自己的性命。刘备不喜欢这一点，他不信任许靖的人格，岂能让他担任新政权的要职？但是，法正持不同的看法。
“两位认为文休一无是处吗？”
法正问刘备和孔明。刘备回道：“他毫无内涵，徒有虚名罢了。”
“益州牧（刘备）说他一无是处，文休不是拥有虚名吗？”
“虚名是虚名……”
“虚名也是一种名声啊！”
“也许吧！”刘备点头。
“现在益州牧如果不用文休，世人会怎么说呢？连中原知名的许靖都不用，人家会认为新的益州牧心胸狭窄。”
“人家怎么认为都无妨。”
“不！不！人家不仅这么认为，还会这么说，说刘益州没什么了不起。……”
“这样我会生气。”
“不只生气，益州可能招揽不到好人才。”
“这样就不好了。”
“有句话说‘始于愧’，益州牧何不‘始于文休’？”
刘备阵营一直苦于缺乏人才，虽然有关羽、张飞、赵云等能力高强的野战将领，但却缺乏参谋、行政的人才。刘备之所以至隆中尽三顾之礼迎聘孔明，便因为这个缘故。此后即将正式经略益州和荆州，进行三分天下之计，更需大量补充文官。
战国时代，燕昭王想延揽人才，便找郭愧商谈，郭愧说：“就先从愧开始吧！”言下之意是，大王如果连我这种没才能的人都予以优惠，那全国有能的人才就会争先恐后前来。昭王采纳他的意见，果然人才聚集如云。
“是吗？要从文休开始？”
刘备苦笑。他由豫州牧改称益州牧，但仍然使用“左将军”这另一个称号。汉代官制，三公九卿相当于现代的阁僚级，前、后、左、右四将军与九卿同格，各自可以开“府”，拥有自己的执行机构。府的文官之长长史，为千石之官。刘备任命许靖为“左将军长史”。
本来这个官职应该待在首都洛阳的，却破例让他留在益州，因此等于是个闲职，但名义上却很好听，正适合拥有虚名的许靖。
益州政权的主要名单如下：
诸葛孔明——军师将军、益州（郡）太守
法正——扬武将军、蜀郡太守
张飞——巴西太守
赵云——翊军将军
黄忠——讨虏将军
糜竺——安汉将军
简雍——昭德将军
孙乾——秉忠将军
马超——平西将军
黄权——偏将军
庞义——司马
李严——犍为太守
费观——巴郡太守
董和——掌军中郎将
刘巴——西曹掾
伊籍——从事中郎
彭漾——益州治中从事
其中的董和原本在刘璋政权下当益州太守，颇有人望。黄权和李严也在刘璋阵营，曾与刘备交战。费观是刘璋母亲的亲戚。彭漾曾遭刘璋处罚。刘巴理当是刘备的宿敌，在刘备往荆州扩张势力之际，湖南人士纷纷投入其麾下，唯独刘巴跟随曹操，因为无法返回中原，便经由交阯（越南）进入蜀地，加入刘璋阵营。
最反对让刘备进入蜀地的，就是刘巴。
但是，攻击益州城时，刘备却对全军下令：“凡是杀死刘巴的人，诛杀三族。”意在保护刘巴，刘备极想拉拢昔日不选择自己而选择曹操的刘巴入幕。
也就是说，益州的人事打破了个人恩怨。
诸葛孔明位居蜀新政权中枢的正中央。
虽说孔明主张“严”，法正主张“宽”，但实际施行起来也未必如此。
法正本来就是刘璋阵营中的不满分子。虽然由新都县令升至军议校尉，刘璋却未曾谘询过他。法正的祖父法真是名人，刘璋只不过满足“法真的孙子在我麾下”这种虚荣心罢了。
法正在名义上满足刘璋的虚荣心，事实上却受到冷落——至少法正有这种感觉。法正为此闹彆扭，情绪也显现在言行上，难免引起别人的不快。
“这家伙在诽谤我……”只要有人冷落了他，法正便如此妄下断语。
刘璋是个不太有主见的人，通常都会听从别人的意见行事，也难怪法正有这种想法。
“不可以让法正担任要职，那太危险了。他的人品不怎么好。”
对刘璋说这种话的，绝非一二人而已。
迎奉刘备、献上益州的功臣，是法正和张松。如今张松被斩，当属法正功劳最大，因此，才能当上蜀郡太守这个要职。事情总算有个好的发展，然而就任要职的法正，却开始展开报复。
《三国志，法正传》写他：睚眦之怨莫不报复。意思是说，就连被瞄一眼的小怨也要报复。而且不仅在人事上报复，法正也实际杀了几人。有人看不过去，便向孔明进言，请他叫法正收敛一些。
“关于我们入蜀之前的事，本来是不该提的……”孔明回答，“法正的功劳不容抹杀。咱们主君在公安时，北要担心曹操觊觎，东要忍受孙权的压迫，而且对身边的孙夫人也要战战兢兢。现在能够如此自由自在，都亏法正的帮忙。……”
孔明对法正的辩护只是藉口，其实他颇欣赏法正的判断力。
法正认为刘璋不行，无论如何必须迎奉刘备至益州，这个判断是正确的。而且，他劝说刘璋的说词也很高明。
“这个人对往后的蜀是不可或缺的。”
尽管法正在人格上有点问题，但孔明唯恐为此失去有为的人才。然而，孔明过分强调法正的“才能”，有时难免引起其他干部的反弹：“难道我的才能就不如孝直（法正的字）？”
所以，孔明在措辞上才必须如此小心翼翼。
政权交替之际，没有引发太大的混乱，一方面是因为孔明制定“严”法，另一方面则是因为孔明采取如此细腻的政治姿态。其次，对益州百姓而言，刘璋政权并非不可或缺，由于这个政权的基础脆弱，崩溃也不至于带来太大的冲击。
“自己抢得那么漂亮，别人邀约的时候推得那么绝！”
东吴孙权当然一肚子火，因为他建议二阵营合力取下益州时，遭到刘备拒绝。
“既然这样，就叫他把荆州还回来。”孙权说。
就孙权方面而言，刘备只是以一介食客的身份暂留荆州，因为和东吴合作，才得以浮上檯面。赤壁的胜利，也是已故周瑜的功劳。因为同盟的关系，才暂时借刘备荆州之地。既然现在刘备可以独力获取益州之地，就应该归还所借的荆州。
“派子瑜（诸葛瑾的字）去吧！”孙权选派诸葛瑾为索回荆州的使者。
“你也好久没跟令弟见面了。”孙权送行时，对使者诸葛瑾如此说道。
诸葛瑾官拜中军司马。赤壁之战前夕，与出使东吴的弟弟孔明会面以来，已经过了七年的岁月。孙权选派诸葛瑾，私底下也想藉机给予兄弟再会的机会，做个顺水人情。
对诸葛瑾来说，此行不仅是要再会睽违七年相差七岁的弟弟，也要再会亲生儿子。他把次男乔过继给没有子嗣的弟弟当养子。
“属下自当公私分明。”往西出发之际，诸葛瑾对孙权这么说。
诸葛瑾抵达成都，住进益州方面所淮备的房舍中，只往返于作为会谈处的左将军府，不曾靠近弟弟的家。刘备还特别将房舍安排在离孔明家极近的地方，但诸葛瑾直接回到房舍之后，就足不出户。
孔明当然也出席会谈，十七岁的诸葛乔也坐在养父身边。这与其说是刘备的刻意安排，毋宁说是刘备的命令。见到长大成人的亲生儿子，诸葛瑾的脸颊顿然松弛下来，但这种表情一下子就消失了。
毕竟使命才是最重要的。孔明亦深知哥哥的立场。
“我会归还荆州的，只不过，现在我方即将出兵凉州，凉州一平定，就会原封归还荆州。”
刘备如此回答孙权的要求。凉州大约是在当今的甘肃省，包括从陇西到敦煌的广大地域，要到此地，必须先取下五斗米道的根据地汉中。只要出蜀之栈道，就可以抵达这块必须与曹操相争之地。
“没有说出明确的日期，我方主君恐怕不会满意。”诸葛瑾临去益州，留下这句话。
在会谈席上，孔明未尝插嘴说过一句话。刘备事先也没有和孔明商量该如何回覆孙权的要求，因为他知道东吴的使者是诸葛瑾。刘备已特意谘询过法正的意见，才作如是的答覆。
“哥哥长途奔波，脸色还不错，似乎蛮有精神的。你觉得呢？”孔明回家后，对妻子绶这么说。
“我才第一次见到他……”
绶回答。这之前她不曾见过丈夫的哥哥，所以无从比较脸色好坏或有无精神。孔明之所以问她“你觉得呢”，是不自觉地以为绶已经看过他了。
尽管再怎么公私分明，绶还是想看看对方的长相。虽然十七岁的乔淮许被带到会谈席上，但这种场合却不淮许妻女在场。于是，绶便以帮忙打理使者房舍的方式，看到丈夫的哥哥。她没有表露身份，对方却马上就看出来了。
“乔也长得堂堂正正了。”
四下无人时，诸葛瑾对着绶说。绶点头，这时候有人来了，彼此只能这样照会而已。
“哥哥一下就认出我了。”绶说。
“当然萝！为乔过继给我们的事，两地来回的人，回去一定会说孔明的妻子是个大个子。”孔明笑着说。
绶苦笑，顺手取下放在桌上的木片。并点头示意。
“做好啦？”
孔明靠近桌旁。桌上堆放着各种形状的木片，其中也有单轮车形状的东西。
“问题在于强度，就只有这一点。”绶回答。
“必须按照实际的尺寸造一辆看看才行。”
孔明频频观察单轮车的模型。
在东汉末期这个时代，中国的人口锐减，原因在于战乱频仍、疫病流行、饥馑和逃亡等等。益州也苦于人口不足。人口少，意味着难以增强兵力。尤其在拟定大作战计划时，兵力不足更为成败关键。
“十人做的事情，三人就能做到，那就是增加三倍以上的兵力了。……”
为此，必须利用工具才行。人类发明车辆，不知增加了多大的力量。孔明现在就在着手改善车辆。蜀的栈道狭窄，适合使用单轮车，单轮车的问题在于安不安稳，从在荆州那时候，孔明夫妻就绞尽脑汁要改善这一点。
“好像还不急嘛！”绶说。
“船的事情可能比较急吧！”
孔明喃喃地说。
东吴使者此番前来逼还荆州，虽然和东吴有同盟的关系，但彼此什么时候会因荆州而发生纷争未可预料。一旦和东吴开打，长江沿岸势必成为战场。比起研究蜀道的车辆，建造运输能力大、适合在长江作战的船，情况更为急切。
“云长（关羽的字）可真辛苦啊！”
绶轻轻叹道。
刘备的干部几乎都来到益州，荆州只交给关羽一人。荆州的归属问题，势将成为和同盟者东吴之间的纷争导火线。周瑜死后，亲刘备派的鲁肃，成为东吴的权倾一时之人。每次边界发生纷争时，鲁肃都会找关羽商讨、解决。不过，刘备如果明白拒绝归还荆州，以往的方式恐怕就无法了结了。
“我还是造一辆大型的车子吧！我想不管怎么样都会用得上的。”
“那你就造造看吧！”孔明点头。
“据说曹公亲自出阵。”
“五斗米道已经开始动摇了，但曹公似乎还未决定下一个步骤。……我有自信可以抗拒曹公。”孔明低声说。
建安二十年（公元二一五年）三月，曹操亲自挥军西征。这个情报在诸葛瑾出使成都时，也传至刘备处。不过，孔明通过甘海早一步知道。
合理主义者曹操，比一般人更厌恶淫祀邪教。五斗米道在他看来，正是妖言惑众的邪教。所以，曹操很可能想攻击汉中张鲁，灭掉五斗米道。
不过，由中原到汉中之道可不平顺，不仅要通过氐族之地，而且途中又潜藏着关中诸将的残党。曹操亲征顶多只到汉中。根据甘海提供的曹操军编制和辎重的状况，孔明做了这样的判断。
——顺利的话，就顺道取下蜀。
曹操未必没有这种念头。但是，这不是曹操可以决定的，必须取决于外力。
“刘备才刚取得蜀，百姓尚未顺服，人心必也不安定，如果从汉中继续进击，也许可以瓦解刘备的新政权。”
曹操这么想，丞相主簿司马仲达（司马懿）似乎也作如是的想法。
曹操考虑到留守中原的话，难以防患孙权北上，不过，他也看穿刘备和孙权之间正因荆州问题而陷入紧张中，孙权大概也动不了。
孔明有自信抗拒曹操，是因为他相信此次政权的交替获得百姓的喝采。孔明排除法正的“宽”，以“严”为原则。以前刘璋政权的基盘脆弱，各地呈无政府状态，众人渴望秩序。孔明制定的法律虽然严格，却受到百姓的欢迎。
说百姓对新政权尚未顺服、政情不安定，也只不过是曹操加入个人希望的观测，一旦进兵汉中一带，了解实情之后，就会知道无法瓦解刘备政权，届时可能便放弃远征蜀的念头。
只是，荆州问题不做个了结也不行。和孙权决一雌雄是迟早的事，但在荆州纷争上蜀稍作让步，应该可以暂时休战。只要荆州稳定，曹操势必担心孙权捅其后背，而放弃对蜀的觊觑。
东吴使者诸葛瑾离去之后，刘备立即召见孔明。
“有消息说氐族之长窦茂已遭击破，关中军阀似乎已经不再抵抗曹操。……曹操的兵马可能很快就会抵达汉中，你看该怎么办？”
刘备边搔大耳后侧边问道。
“亮建议主公进兵公安。”
孔明倾身说道。
在此概观一下建安二十年（公元二一五年）荆州问题的经纬。
孙权派遣诸葛瑾出使成都的同时，也已采取以下的措施：分别任命荆州的长沙、零陵、桂阳三郡的太守。此举无疑向天下宣示这三郡隶属东吴的版图。
受刘备托管荆州的关羽，当然不肯坐视，立即出兵驱逐三郡的东吴官吏。孙权大怒。授吕蒙二万兵力，想办法要夺取三郡。就在吕蒙进兵荆州之际，诸葛瑾也在由成都返回东吴的途中。吕蒙向三郡发出招降状。
洞庭湖以南的三郡兵力很少，吕蒙二万军队一到，长沙和桂阳太守只好归降。虽然任命于刘备，他们却非历代的家臣，只是依循乱世法则，顺从胜者刘备罢了。唯独零陵太守郝普不降，并摆出坚守城池的态势。
就在这个时候，刘备听从孔明计策，由成都出兵至公安，吕蒙对零陵城展开扰乱战法，散布一些煞有其事的假情报进入城内：“左将军刘备在汉中遭曹军的夏侯渊包围，正陷入苦战中。”
“关羽在南郡已动弹不得。……”
其实刘备根本不在汉中，已挥军至荆州中心地公安，而关羽也率兵来到益阳附近。也就是说，刘备军正前来救援零陵。
郝普为假情报所骗，出城向吕蒙投降。孙权也进驻陆口，指挥诸军。参谋长是鲁肃。
刘备、孙权两阵营都希望速战速决。因为曹操亲率大军正逼近汉中的情报，已传至两阵营。孙权原本希望趁曹操不在时，攻击曹操军最南端基地合肥，以缓和此地的紧张。而刘备对正逼近汉中的曹操军也不得不防患，虽然孔明认为曹操没有越过汉中的攻略计划，但如今毕竟强敌压境，荆州问题必须尽快了结。
以前，鲁肃常因局部的纷争前去和关羽商谈，关羽也信任这位孙权阵营内亲刘备派的巨头。
此次，鲁肃主动要求和关羽会谈。由于此次并非局部纷争，东吴阵营有人认为两者会谈极为危险，但是，鲁肃还是去了。
两人决定在益阳附近会谈。两军兵马相距约百步距离，两人相互走近对谈。“步”是长度单位，约一点四米，也就是说，在两军相隔一百数十米的中间，两将军对谈，两人的声音两阵营都听得到。
“为何还不归还荆州三郡？”
鲁肃先声夺人。
“左将军（刘备）亲自在乌林（赤壁对岸）挥军助阵，为什么一块土地也没分到？阁下居然还大言不惭说要索回土地？”
关羽顶了回去。
“当时豫州（刘备）在长坂根本没有任何部队，我主君心生怜悯，才淮他待在荆州。现在既然可以独力取得西方的益州，当然应该归还荆州。”
鲁肃站在理上，关羽一时没法反驳，就在这时候，关羽阵营有人出声喊道：“土地应该归予有德者，主子也不是永远不变的！”
关羽站起身子，回头喝道：“这是国家大事，你懂什么？”
出声的人马上被带开，两将军也趁这机会退离。
其实，两将的会谈只是一种装模作样的仪式，事情早已决定了，刘备让出三郡，了结此事。
于是，双方以湘水为界，长沙、江夏、桂阳三郡划入孙权版图；南郡、零陵、武陵三郡仍为刘备领地。
由于放弃以往保有的三郡，对刘备方面而言，不能说是有利的解决方式。不过，江陵、公安、襄阳等重要据点刘备全都能保留下来，湘水线以东诸郡，遭吕蒙兵马一逼便立即投降，由此就知道这些土地原本就很难保有。没有拿回整个荆州，孙权阵营当然不甘心，但顾及共同敌人曹操的威胁，两阵营都不得不让步。
事情一旦解决，孙权和刘备都即刻撤离。
曹操军抵达汉中入口阳平关，是那一年七月的事。
五斗米道的师君张鲁，原本想献出汉中投降，但其弟张卫反对，并动员数万之众全力防战。不过，总帅张鲁已无战意。阳平关才一陷落，张鲁便逃至南山，躲入巴中。他听从身边的人的意见，不要太轻易投降，否则会被看轻。在撤离汉中之际，干部中有人主张：“把宝货仓库烧掉吧！留下来也是被曹操拿走，烧了也痛快一些。”
张鲁没有采纳。他说：“这些东西应该归国家所有。”
于是，令人把它封了，这才离去，此事颇令曹操欣赏，张鲁携家族出面投降，已是十一月以后的事了。曹操封张鲁为镇南将军、阆中侯。曹操不把张鲁当家臣，而给以宾客的礼遇。张鲁的五个儿子也分别被封为列侯。
曹操在翌年建安二十一年（公元二一六年）春二月，返回邺城。
另一方面，孙权的景况并不好。他趁曹操远征之际攻击合肥，却无法攻陷。曹操深知此番远征时间必然拖得很长，所以对诸将详加指示。守合肥城的曹操军，交予张辽、李典、乐进等沙场老将指挥。
孙权动员的军队号称十万，相对的，合肥守军才只七千。包围十余日无法攻陷合肥，孙权弃而撤军。然而张辽却在孙权撤退至逍遥津附近时展开奇袭。甘宁与吕蒙拼命防卫，凌统亲自保护孙权，好不容易才脱离险境。
刘备与孙权和解之后，立即返回益州。他本来想迎纳张鲁、接收五斗米道的，但对方早已向曹操投降了。
偏将军黄权表示：“失汉中，则三巴（巴东、巴西、巴郡）不振。”
曹操攻击三巴，重心不在拥有土地，毋宁采取将当地住民迁至汉中，以充实汉中的方针。于是，命令张郃指挥诸军，往三巴进击。
与此相对的，刘备则命令巴西太守张飞严阵以待，防止张郃入侵。战事以宕渠城为中心，持续五十余日，最后张飞获胜。刘备虽然没有取得汉中，却保有三巴，就此班师回成都。
此次曹操军的问题，出在以往隶属马超和韩遂等人的兵马毫无忠诚可言。
建安二十一年，是表面上没有太大变动的一年。不过，那也只是表面的而已，实际上却是暗潮汹涌。
这一年，曹操于二月回到邺城，五月晋陞魏王。这之前曹操的爵位是“公”，他获得封地魏，被称为魏公，但东汉皇帝把他晋陞为王，当然，这不是皇帝本人的意思，皇帝早已成为曹操的傀儡，承奉曹操意思的朝臣提示皇帝：“似乎应该要晋陞魏公为王了。……”
皇帝当然只有服从的份儿。
汉初有“不立异姓为王”的原则，也就是说立王的只限于刘姓，亦即皇族。不过，原则不是永久不变的，曹操便以异姓即王位。
这一年世局表面之所以风平浪静，曹操阵营发生内乱也是原因之一。
曹操当上魏王，已经六十二岁了。为继承魏王之位，曹操家中发生内争。最有力的候选人，是长男曹丕和三男曹植二人。两人都文武双全。
长男理当为继承人，但三男曹植颇获父亲赏识。曹操乃创业英雄，面临选择后继者之际，应当会排除私情，选择适合继承大业的人。曹操的家臣各有盘算，有的依附曹丕，有的投靠曹植，形同家臣集团的分裂。曹操本人可能也想尽快做决定，但也可能想冷眼旁观继承之争，观察家臣反应。
孔明也通过一些渠道，知道魏王家的大概。不过，他认为对魏王家的内争不可过度期待。
曹操是个有决断力的人，很快就会决定曹丕为继承人。——孔明如此判断。
非主流的杨修、丁仪兄弟等一干人，打算拥护曹植，一举逆转形势。家臣集团并非严重分裂，曹植派的人只占少数，只是其中一小裂缝。
邺城的曹操非常热中训练水军，一般以为下一个主要目标将会是东吴。此年十月，曹操终于挥兵南进。两军正式接触，则是在翌年以后。
刘备也一直在淮备出兵汉中，汉中方面，两军正式展开攻防战，也是在翌年之后。
建安二十一年可谓是开始下一波动作的热身之年。一到二十二年，波涛就汹涌起来了。
法正策划汉中作战方案，孔明根据方案筹调军需品。
“现在曹操的注意力放在东吴上，正是攻击汉中的绝好机会。”法正说。
“说得正是！”孔明同意法正的说法，“东方的战事不久就会结束，对我方而言，将进入艰难时期。”
“东方的战事会结束？”法正反问。
“曹操和孙权大概很快就会结盟，说得正确一点，应该是孙权向曹操投降。”
“可是现在他们正在交战中。曹操坐镇居巢，伏波将军夏侯惇统率大军。与曹仁、张辽二将齐攻儒须的孙权军。今天早上探子还报来说两军的士气都很高昂呢！”
“这是现在。……问题这才要开始。”
同样在今天早上，孔明自甘海处得知东方战场的最新情报。
“在居巢与儒须对峙的两军之间，使者往来频繁。”
“据说孙权派遣都尉徐详向曹操求降。情报应该不会错。……”
事态已趋严重。曹、孙两阵营一旦结盟，刘备阵营便成了其共同的敌人。
“云长（关羽）应付得来吗？”
孔明仰望天井。曹、孙联军的下一个目标，不用说，就是荆州的关羽。
“军需物资的运送是一大问题。”
关于作战，可以全权委诸关羽。只是，孔明担心他目前正在做的关于汉中作战的淮备，关羽是否办得到？
传到孔明这儿的荆州情报，有很多是令人悲观的。
“云长的个性要是能和翼德的交换一些的话就好了。……”
孔明偶尔会这么想。翼德是张飞的字，关羽与张飞是刘备的两翼，打从当马商保镖的那时候起，就是刘备的部下。勇猛、善战是二人的共同点，但在性格上，可谓正好相反。
张飞一直很粗暴，但关羽后来勤于读书，据说能背诵《春秋左氏传》。《三国志》对两人的性格，有一针见血的评语：
羽善待协伍，骄于士大夫；飞敬爱君子，但不恤小人。
意思说，关羽很体恤底下的兵卒，但对士大夫、亦即同僚等上层之士却很傲慢；相反地，张飞敬爱君子、即上层阶级的人，偶尔甚至摆出卑屈的姿态，然而对于下层的人，却毫不体恤，训练时还鞭打士兵，甚至打出人命来。
主管荆州的人是关羽，为供他作战，江陵、公安等基地的士大夫必须筹措、运输军需品。驻在江陵的士大夫是糜芳，公安则是傅士仁，关羽和他们都处不好。南郡太守糜芳，从刘备在徐州那时候就跟随着刘备，是当下在成都的安汉将军糜竺的弟弟。他一直抱怨：“再怎么调度兵器、粮食，功劳都让那大鬍子独占，真是岂有此理。……”
此话亦传至孔明耳中。
这时候又传来一则令刘备阵营忧心的情报。
那就是东吴知名的亲刘备派大将鲁肃去世，年仅四十六岁。赤壁英雄周瑜临终时，不顾政策立场的差异。将东吴后事托付鲁肃。身为反刘备派急先锋，居然推荐亲刘备派的鲁肃为自己的后任，颇令众人疑惑。
其实这并不足为奇，因为担心东吴的未来，是两人的共同之处。周瑜相信只要自己健在，反刘备对东吴有利，但他也判断自己一旦不在人世，亲刘备才对东吴有利。
据说孙权听到鲁肃的死讯，恸哭不已。然而，孔明的哀叹决不亚于孙权。
继鲁肃之后，驻守陆口与关羽接境对峙的，则是以“吴下阿蒙”此轶事闻名的左护军虎威将军吕蒙。他接收鲁肃所率领的一万军力，兼任汉昌太守。
对刘备阵营来说，鲁肃是可以摸清脾性的邻居，如今这个新邻居却是曾以两万军力收复三郡，令零陵郝普狼狈不堪的棘手人物。
吕蒙到陆口就任，第一件事是送一封语词郑重的书信给关羽。这是新任的寒暄信，内容不外乎要加强两阵营友谊之类的客套话。
约在鲁肃死讯传至成都的时候，魏王曹操已决定继承人的消息也跟着传来。
“以五官中郎将曹丕为太子。”
长男曹丕终究继承魏王家业。
像曹操集团这样的政权，人际关系不複杂也不行。谣传该政权的少数派丁仪兄弟曾企图拥立曹植，结果失败。丁仪与曹操同乡，亦出身沛国。曹操颇赏识他的才能，据说曹操原本想将自己女儿嫁给他，但遭长男曹丕反对。理由是：“这样妹妹太可怜了，丁仪那长相实在……”
丁仪天生一对斗鸡眼，有人说他因为被曹丕嘲笑肉体上的缺点，而怀恨在心，因此才拥护曹丕的继承敌手曹植。
“什么话都有人说。……”
听到这个谣言，孔明喃喃叹道。
孔明顺手从柜内拿出一张纸，摊放在桌上，然后抱着双臂。纸上写着曹植的一首诗，被公认是当代第一名作。孔明也很喜欢文学，一直用心在搜集名文佳作。在那个尚未发明印刷的时代，原文仅能靠抄写流传。一有好的诗文出现，众人便争相抄写，有时纸价因此高涨。稍后的晋代，就因秘书郎左思的《三都赋》佳评如潮，以致有“洛阳纸贵”的谚语产生。
孔明拿出来的纸上，写的是曹植所作的十六行诗。孔明反覆诵读。它最后四行是这么写的：
思慕延陵子
宝剑非所惜
子其宁尔心
亲交义不薄
此诗题为《赠丁仪》，它无疑是一首友情之诗。
延陵子，是春秋时代被封于延陵的吴国王子季札。他奉王命出使北方，途中路经徐国，徐国君主看到季札所佩的宝剑，露出渴望的神情。但季札尚未完成使者的任务，无法献出宝剑，因为这把宝剑是他出使北方之国，作为礼仪用的。他打算完成使命之后，归途再顺道至徐国，献上这把宝剑。没想到那时候徐国君主已经崩逝，季札便将宝剑插在徐君的墓上，然后离去。
自己尚未表达心意，对方就去世了，实在是一件憾事。想到对方必定以为我是吝惜宝剑，内心就感慨无法自己。……
曹植想藉由这个故事告诉丁仪说：我对你不会吝惜任何贵重的东西（宝剑只是真心的表现之一），只不过，我现在还不能马上给你。因此，我告诉你说现在不能把宝剑送给你，你也无须担心，我们之间的交情绝非那么浅薄的，你放心吧！……
“这到底意味着什么？”
据说这是年初的作品。
何时给予宝剑，意指“何时继承王位给你看”，因此，也许曹植的意思是，“请你现在暂时不要行动”。
延陵子季札，是吴王寿梦的第四个儿子。寿梦想立贤明的季札为继承人，却为季札所辞退，因此，寿梦便将位子让给长子诸樊。诸樊虽然继承王位，却在服完父丧之后，告诉季札说父亲遗言要把王位交予季札，所以现在要让位给他；但季札怎么也不肯接受，还说那就按照兄弟的顺序传接王位吧！诸樊的下一位，是次男余祭，再下一位则是三弟余昧。按照这个顺序，四弟季札就不得不承接王位了。
但是，余昧死后，季札却逃走，始终没继承王位。于是，余昧的儿子僚便成了吴王。此事引起诸樊之子光的不满。他认为既然依照兄弟顺序要将王位传承给季札，季札不受，自然就应该由长子诸樊之子继承才对。光于是暗杀了吴王僚而即位。这位光便是吴王阖庐。后来，阖庐与越交战，不幸战死，其子夫差为其雪耻。这是一则有名的故事。吴越之争，因败于夫差的越王句践后来一雪会稽之耻，并令夫差丧命而告终结。
吴国的人认为，如果贤明的季札顺势接下王位的话，也许现在国家还可以保住。
那么，应该如何解读这首诗呢？
延陵子始终都拒绝继承王位，曹植很仰慕这一点，因此，不妨把此诗看成曹植并无意与哥哥争夺王位。但是，从另一个角度来看，因为延陵子拒绝王位，才导致吴国灭亡，曹植的“仰慕”，也许会有“不愿重蹈这种错误”之意。
孔明将那张纸对摺。
曹丕现在已经是太子了。即使有内争，也应该视为已经终结了。
刘备阵营对曹家的内争似乎过度期待了，如同曹操阵营因为益州的刘备新政权基础脆弱，就期待它自行瓦解，两者是一样的。
对此事，不可凭自己单方面的希望去做观测。孔明将曹植的诗放回柜子里，又取出另外数张纸，那些则是人称“建安七子”的中原文人的作品。
“王粲、徐干、陈琳、应瑒、刘桢……”
孔明一边看着纸面，一边数念作者的名字。每一位作者都已不在人世。王粲曾在刘表麾下，孔明见过他。这些文人全都是在今年去世的。因为中原流行恶疫，连他们这些朝臣也染上疫病而一命呜呼，那一般的庶民又要死多少人呢？恐怕难以计算。
建安二十二年本来应该会有大事发生的，但因曹操阵营爆发继承人问题，又加上恶疫流行，以致无法大规模动员。
“必须设法防止恶疫流行。……”
这也是孔明的任务之一。
益州素来就是药草的宝库，许多药草在这个地方都能采得。只是，这方面尚没有什么研究，孔明一直想办法在搜集关于中原疫病的资料。提供他这些资料的，主要是佛教和五斗米道的人士。虽然汉中张鲁已经归降于曹操，但五斗米道的信徒还是广布于益州。他们和其他地方的信徒仍有联络。