过了一个钟头。出外散步的两个人还没有回到旅馆。
“这两个人在干什么？”梅子望着黑沉沉的路边，“他们真有闲工夫。”
“一男一女到了黑地方，你说还有什么好事。”年纪稍大的女工浮着猥秽的笑脸。
“说不定在外边办完再回来。”
“是吗？”梅子否定。“刚才在房间里，那男客人一再想要女客人住下，可是她始终没有答应。临出去的时候，他还不敢断定，今天晚上是不是住在这里。照我看，还是另外有事。”
“你懂吗？”还是那个年纪稍大的女工。“最近的男女啊，脸皮厚得很呢！”
说完了这一段话，又过了三十分钟，两个人还没有回来。
老前辈提醒梅子：“你应该到房间里看看有什么情况。”
梅子去看了看，并无异状，那男子带来的黑色手提包，光可鉴人，还靠在墙边。
大钟敲了十下，旅馆的人开始担心了。客人出外散步已经过了两个半钟头。黑夜同白天不同，在附近绝不可能游玩这么长时间。
最坏的估计出现了——情死。
也许是出了意外：客人们在昏暗的湖边散步，一个行错踏差，掉在湖里。
总而言之，客人们到现在还没有回来，此事绝非寻常。
旅馆老板听到了客人失踪的消息，马上吩咐手下，到警察分局去报告。
虽然这对男女只在旅馆停留了一小时，但客人总归是客人，旅馆全部男工出动，都到附近地区去寻找。
警察分局听到消息，也当作大事来处理，召集了周围青年，到湖边一带搜查。这时，时间已近十一点钟。搜查队带着手电筒和纸灯筂出发。昏暗的湖面上，立刻映出无数灯光的倒影。
相模湖很大，还有一条长桥直通湖中间的弁天岛，每逢夏天，岛上是夜间露营的好去处。湖边的树林郁郁苍苍，一眼望不到尽处。那一对男女如果是情死，不是投身湖水之中，就是死于湖边的丛林里，那就很难发现了。搜索队虽然提灯出动，看情势非等到天明，无法得到具体线索。
然而，搜索队很快就完成了工作。
弁天岛上，有一座名叫石老山的小山头，山坡上建筑着一排平房。有一名消防队员提着纸灯从那里走过，偶然发现了一具倒卧的男尸。
一声召集，大家都围到尸体旁边，警察也飞步赶到。用手电筒一照，这男子的颈上，围着三层粗麻绳。
尸体好像是仰望天空，眼睛睁得很大，口唇半开，手脚直伸。
跟他在一起的那个女人的尸体，却始终没有发现，无论怎样寻找，都没有找到。那天晚上，当地的青年进行警卫，保存现场，警察局的负贵人也赶到了，展开调查。碧潭亭旅馆红叶之间中黑色手提包，是调查被害者的身世的唯一线索。
手提包里填满了印刷品，取出来一看，全部“交通报道”，一种小型专业性报纸，每份四页。出版日期是二月十一日，大约共有二十份。此外，提包里面还装有记事册、交通法规，关于的士、货车、长途汽车营业情况的印刷品。死者一定是“交通报道”的工作人员。报纸上的发行人兼总编辑一拦中写着：土肥武夫。
后来从尸体上衣口袋里搜出了名片，证明死者就是土肥武夫本人。名片堆里，除了交换得来的其他人名片之外，“土肥武夫”的名片有二十张之多。
死者的身世已经清楚，但要同他在“东京都新宿区山伏町三十七号”的报馆、或“东京都杉并区永福町二之三〇三号”的住宅进行联络，还要等待天明。
问题在于与死者同行的二十四五岁的女人。她的尸体毫无踪影。在这种场合之下，不知所终的那个女人与此血案具有重大关系，这是谁都可以设想得到的。也许，她本身就是凶手哩！