金国名将完颜陈和尚于一二二八年率领四百骑兵，在大昌原消灭了来犯的八千蒙古兵，大获全胜。
八千蒙古兵对强大的蒙古军团来说或许不过是九牛一毛，但是对在持续了十八年的蒙金战争中屡战屡败的金兵来说，这次以少胜多的战役，意义无疑非常重大。
金军因此士气大涨，蒙古军则士气低落。
蒙古军虽然只损失了八千兵力，但是这次战争的失利对蒙古的打击是巨大的。
在金国前线，金军觉得蒙古军不过如此，根本不足惧，因此士气高涨。陈和尚在这次胜利之后，开始对蒙古军发起大反攻。他纠集了西夏兵、畏兀儿兵、斡罗思兵、花剌子模兵、钦察兵，宋国的逃兵、金国的败兵以及其他各类反蒙古势力，加强军事训练，组成了一支精锐之师。
与此相对，蒙古则军心动摇。窝阔台上台伊始便遇到这样的挫折，如果不采取有效的措施，很可能导致他威信降低。实际上，拖雷一派的人已经开始利用这个机会，鼓动人们怀疑窝阔台的能力了。
如果在二代大汗即位后不久便出现政权更迭，将会引发关系到全蒙古安危的政治混乱，耶律楚材向窝阔台提议：“请速采取措施，稳住伐金前线。”
现在的蒙古，楚材全权负责内政外交，他知道，金国前线的情况将关系到窝阔台政权的存亡乃至蒙古的安危。
“蒙金战争已经持续了十八年，现在不过是偶尔让对方得手，损失了八千兵力而已，事情并不严重，您多虑了。”
对耶律楚材的建议，窝阔台不以为然，楚材于是劝道：“可汗差矣。陈和尚不是寻常将领，他不仅纠集了金兵，还笼络了大量的畏兀儿兵、西夏兵和宋兵等反蒙古的残余势力进行训练，亲自指挥作战。其勇猛果敢和沉着冷静都堪与者别、木华黎和速不台等将军相比。而且，我军诸将均年事已高，陈和尚却还很年轻，体力充沛。他已经仔细研究过我军的作战方式、兵制和武器等，我们曾经用过的战略战术可能都不管用。我军现拥有兵力约二十万，其中七万乃是俘虏。陈和尚率领的精锐一骑可敌我二十，这样算来，他麾下的一万兵力便能与我军的二十万兵力对抗。而且，现在金军的总兵力约十万，如果召集了西夏和畏兀儿的残兵，在兵力上则与我军相当。当年我们攻破长城，是因为居庸关失守，导致金国全面崩溃。现在及时采取措施挽救前线的失利才是燃眉之急。”
听了耶律楚材这番话，窝阔台才终于意识到事态的严重。
窝阔台立马采纳了楚材的建议，派出蒙古的老将朵忽鲁前往伐金前线。另一方面，窝阔台将自己身边的三个中原出身的官僚——史天泽、刘黑马、札剌儿任命为万户长，让他们指挥河北、山西和山东方面的中原军。
但是，朵忽鲁和三个中原官僚出身的将军根本就不是陈和尚的对手，他们在大昌原附近和陈和尚的亲信移剌蒲阿作战，惨败。
移剌蒲阿夺回了被蒙古军围困的庆阳后，释放了俘虏的蒙古使臣斡骨栾，对他道：“我们摩拳擦掌，等待蒙古饿狼来袭。要是有胆量的话，就尽管来吧。只是，我们不打夹着尾巴逃跑的狼。”
窝阔台听了之后，大怒。生性温厚的窝阔台受到这样的侮辱，再也无法沉默了，如果继续沉默下去，必然会被全军将士瞧不起。
一二三〇年八月，窝阔台亲自率领二十万大军，与拖雷一起南征。这是窝阔台即位以来第一次出征。
同月，窝阔台进军山西，攻下大同府东北的天城堡等军事要塞之后，渡过黄河，侵入陕西南部，扫荡了约六十处军事要塞。
陕西位于陕北高原和南部的秦岭山脉之间的渭河平原，以秦岭为界，南北气候大不相同。其南北狭长，全境都是山地，地势复杂。
蒙古的攻击如燎原之势，一二三一年初，将领按竺迩包围了凤翔。当时，金国皇帝哀宗派完颜合达和移剌蒲阿二将前去救援，但是他们在渭水北岸与蒙古军交战时被击退，遂断了解救凤翔的念头。
哀宗见蒙古军势不可挡，早已吓破了胆，忙派出冯延登前去议和。
窝阔台见了冯延登，对他道：“你去凤翔城，如果能劝守将投降，我便可考虑议和。”
在窝阔台和蒙古诸位猛将面前，冯延登毫无惧色，道：“我不是来投降的，而是来议和的。”
“不管你去不去劝降，我军攻陷凤翔城都只是早晚的事。如果城内将士拒不投降，则全城官兵以及城内百姓都将死于我蒙古军刀下。如果主动开城请降，城内士兵可以活命，你也可以活命。”窝阔台以一副胜利者的口吻对冯延登说道。
“我的性命不过轻如鸿毛。但是，我金人是有气节的。我决不会为了苟延残命而前去劝守城将士投降。”
冯延登拒绝了窝阔台的提议。窝阔台非常佩服冯延登的骨气，但依旧命人剃掉了他的胡须，并对他说道：“既然你这么重气节和名誉，那么我就让你比死还难受。”
对当时的金人来说，被人剃掉胡子，是非常屈辱的事情。
冯延登莞尔一笑，说道：“发须剃去还复生，吾以吾命卫凤翔。”
冯延登被蒙古军作为俘虏送到了丰州。凤翔城的守城将士听说冯延登的事情之后，士气高涨，奋勇作战。蒙古军直到一二三一年五月才总算攻陷了凤翔城。
窝阔台本部与拖雷开始分头行动，前者留在河北。一二三一年六月，窝阔台的军队为了避暑，转移到长城以北的九十九泉，因而，攻打河南的任务就委托给了拖雷。
占领了陕西的拖雷，朝着金国最后的据点河南发起进攻。但是河南北临黄河，西有潼关要塞和险峻的山脉，很难直接攻入。
凤翔城失陷之后，降蒙古的金将李国昌提议：“潼关位于黄河和渭水的交汇处，山高险峻，到处都是悬崖哨壁，如果强攻，必然会遭受很大的损失，那里水路狭窄，是一个易守难攻的天然要塞，而且，南有山脉、北有大河作为天然的防线，不如向南进军，从宋的领土上突破金的南口，进攻南阳。”
李国昌的提议和当年成吉思汗的遗嘱如出一辙。成吉思汗临终前曾说，金与宋乃世仇，必会欢迎盟军从境内通过，攻打金国。
拖雷迅速将李国昌的建议上奏窝阔台。窝阔台与亲信商量之后，采纳了这个建议，命拖雷立刻发起进攻。拖雷马上向宋派出了使者，希望宋能够允许蒙古借道进攻金国。
但是事与愿违，拖雷派出的使者一行还没有见到宋的皇帝，便被沔州的地方官张宣杀掉了。
宋的态度让蒙古非常惊讶。按照成吉思汗临终时的预测，宋应该会欣然应允蒙古的请求。
但是，拖雷接到这个消息后，却丝毫没有慌张，而是说道：“他们给了我们一个攻宋的绝好借口。没关系，强攻！”
拖雷率领大军从凤翔西南的宝鸡发起进攻，翻越华山，进入宋国境内，攻陷了汉中府、保宁府等一百四十多座城池，到十一月，便已经占领了四川北部。
拖雷军势如破竹，十二月时攻陷饶风关，到达了河南南部边境。
据潼关天然屏障而以为高枕无忧的金人，做梦也没有想到蒙古军会从南面的宋国境内攻打过来，大败。
金朝廷慌忙召大臣议事，商量对策，最终结果是：“全军聚集开封，命百姓往城中运送食粮，固守城池。”
开封位于河南东北部黄河中游，周文王之子毕公在此筑城，魏曾建都于此。隋代开通大运河之后，这里成为连接当时的都城洛阳和江南的重要枢纽，繁荣一时。五代十国时期的后梁、后晋、后汉、后周以及后来的北宋和金都定都于此。其土地肥沃，物产丰美，中华之名便由此而来。
“蒙古军经过长途行军，疲劳困顿，想必到此已无攻城余力。我们将周边所有的粮食都聚集在城内，蒙古军定会断粮，不得不撤退。”大臣们纷纷献言。
“全军聚集开封，那百姓的安危呢？”哀宗问道。
“这是非常之时的非常之计，乃是不得已而为之。各方将领放弃防守，将全部兵力集中在开封迎击蒙古军的话，我金国拥有十五万兵力，而拖雷率领的蒙古军不过四万，兵力上我们占有绝对优势，胜算较大。”
大部分人都主张固守城池。
但是哀宗依旧不满意。
“民乃国之本。之前我国在蒙古多次入侵时依然能够存续，都是因为百姓不惜牺牲大力支持。现在虽说国都危在旦夕，但如果因此舍弃百姓，必然会失去民心。不管发生什么，都不能丢掉百姓。”
在哀宗的坚持下，金军放弃固守开封城，决定在河南的南北境设置防卫。
金国作战部署完毕，全部兵力集中在河南的襄州和唐州。
一二三二年一月，完颜合达和移剌蒲阿的部队到达了邓州，接着杨沃衍、陈和尚、武仙等将领也来到这里。金国宿将所率领的精锐之师都聚集于此了。
双方都知道，此一战将决定金的存亡。对于蒙古军方面，这是窝阔台即位以来第一次倾全国之力发起对外战争，如果失败，窝阔台的能力将会被怀疑，蒙古很可能因此而分崩离折。这次战争不管对于哪一方，都只能胜不能败。
窝阔台见金军集中了全国的兵力抵御，于是召回了活跃在斡罗思的速不台，投入到对金战争之中。
速不台向拖雷建议渡过汉江作战。金军得知了蒙古军的动向，诸将意见产生了分歧，有人认为应该在蒙古军渡河的时候发起攻击，有人则认为应该等蒙古军渡过河之后再迎击。在蒙古军渡河之时以及之后，金军不间断地发起进攻，击退了蒙古军。
金军立即将此胜利上报哀宗，金人在开封府中设宴大庆，然而，此次蒙古军几乎没有兵力损失。
被击退的蒙古军在速不台的指挥下折返，很快便席卷整个河南。金军奋勇作战，但最终落败，逐渐后退。失去邓州之后，金军继续撤退，在撤退途中，又遇到恶劣天气，军士疲惫不堪，加上粮食匮乏，不得不吃死去的马肉，或以杂草和树根充饥。
蒙古军的状况也同样糟糕。实际上，人生地不熟的蒙古军情况更加严重。但是，蒙古军即便两周不怎么进食，也可以行动，而且，在万不得已的时候，他们不仅可以吃死去的马的肉，甚至可以吃阵亡者的尸体。
最终，金军被拖雷和窝阔台的军队追逼到钧州附近的三峰山麓，困于此处。
拖雷的军队一向攻势凶猛，但是窝阔台的军队不同。他率领着部下缓缓来到三峰山麓，将金军围困。此时，金军已经在拖雷强烈的攻势下，筋疲力尽，弹尽粮绝，将士们几乎连续三天没有东西吃了。
“与其坐在这里等死，不如冲出去，多杀一个算一个。”
金军中那些勇敢的将领身先士卒，杀进蒙古大军之中，壮烈牺牲了。在这次战争中，金国的大将几乎全部阵亡。
完颜合达冲破蒙古军的包围，进了钧州城。
此时的钧州城，已经被拖雷的军队包围得水泄不通，连一只蚂蚁都出不来。但是，拖雷的部队也因为没有补给，再加上严寒的天气，面临着严峻的考验。他的部队只有一条生路，那就是攻下钧州城。
“想活的人就去爬城墙，杀敌人。”
拖雷一声令下，蒙古的士兵踩着同伴的尸体，使劲往上爬，最终攻陷了钧州城。
完颜合达顽抗到最后，最终还是被蒙古军俘虏了。
“我是完颜合达。要是想死的话早就已经死了，之所以让你们活捉，是因为我想见见速不台。让我见速不台！”
合达提出了要求。蒙古兵被合达的气势压倒，将他带到速不台面前。二人虽然是第一次见面，却都听说过对方的名字。
“到现在这个时候，你找我有什么事？莫非是求我饶你一命！”
速不台问完颜合达。合达微微一笑，说道：“我之所以没有战死在城内，而让你们活捉，就是想见见阁下。英雄惺惺相惜，见到阁下，我死而无憾了。请速取下我的首级。”
速不台开始后悔自己曾经怀疑合达的气节。
“请原谅我刚才的无礼。失去阁下这样的勇士实在让人感到遗憾。胜败乃是兵家之常事，要是胜负逆转的活，说不定现在是我绑在你的面前。我对阁下绝无私怨，如果我们不是敌人，肯定能成为好朋友。”
速不台拉住合达的手，让他坐在椅子上，以最体面的方式结束了他的生命。
蒙古军攻入钧州城后，开始肆无忌惮地掠夺施暴。其间，一个金军将领被蒙古军从隐蔽处发现，做了俘虏。他提出要见拖雷。蒙古军见此人似非寻常将领，于是问他的姓名。不想此人竟自称完颜陈和尚。蒙古兵非常吃惊，慌忙将他带到拖雷面前。
陈和尚是金军当中有名的猛将。即便在猛将云集的蒙古军当中，也没有几个将领愿意和陈和尚对阵。他是个如同神话般的英雄。现在，这个陈和尚被俘，要求面见拖雷。
陈和尚被蒙古兵带到拖雷跟前，丝毫没有惧色。
“我乃忠孝军总领陈和尚，我在大昌原、卫州和倒回谷取得了胜利。如果我死在乱军当中，埋没在无名士卒之中，世人定会以为我背叛了国家。现在，我要死在世人眼前，在众目睽睽之下结束生命。生命是短暂的，死亡却可成永远。我是为了见拖雷殿下一面才来。”
拖雷被陈和尚坚强不屈的气节打动，不愿失去这样一位英雄，于是劝道：“阁下已经对金帝竭尽忠诚，现在没有必要舍弃自己的生命来保全气节，不如活下来，以后跟随我吧。”
但是陈和尚丝毫不为所动，道：“如果我投降，不仅背叛了国家，也背叛了我自己。人因为重气节才能相互信任，失去气节而苟延残喘，即便活下来也没有意义。在下非常感激殿下的垂怜，请殿下赐在下一死。”
拖雷见陈和尚意志坚定，下令将他杀掉。
负责行刑的将领想让陈和尚跪下，首先砍掉了他的双腿，然后用刀割裂了他的嘴，直裂到耳际。失去双腿的陈和尚依旧昂首挺胸地站着，用被割裂的嘴喊着“决不投降”，最后咽了气。
亲眼看到陈和尚被杀场面的蒙古将士都被他的忠贞和刚烈感动，纷纷说：“作为武将，便应如此。如果人能够转生，希望陈和尚能够转生为我们的战友。”
另外一位金将移剌蒲阿在钧州陷落之后逃往开封的途中被蒙古兵俘虏，扭送到驻扎在官山的窝阔台阵营。窝阔台劝他投降，但是他断然拒绝。
“如果还有来生，我仍要为金国臣子，为金帝尽忠。”在行刑之前，移剌蒲阿喊道。
窝阔台看着受刑的移剌蒲阿，不禁感叹：“金国不愧是大国，濒临灭亡的时候还有这么多人才。”
至此，金国的勇将大半战死，金国最终迎来日落。此时距一二一一年成吉思汗第一次率军翻越长城已历二十余年。
当战争接近尾声的时候，窝阔台的援军才赶过来。
“等人家打完架才递上棍子，还有什么用？”
拖雷的士兵嘲笑窝阔台部。
其实窝阔台与拖雷会师之前，也并非在游山玩水。
金哀宗宣召完颜重喜率领十一万五千大军来救援都城，但是在途中便遭遇了窝阔台的军队，双方激烈交战。完颜重喜大败，投降。但是，窝阔台并没有饶过他，而是下令将他杀掉。对于一向以宽容著称的窝阔台的这个决定，双方的士兵都感到十分惊讶。
“您想饶移剌蒲阿，为什么不能放过完颜重喜呢？”窝阔台的妻子脱列哥那问道。
“移剌蒲阿和完颜陈和尚都是金国的英雄，要是杀掉英雄，金人的愤怒便会聚焦到朕身上。但是完颜重喜却不算什么人物。我要让那些看扁我的人好好瞧瞧我的手段。”
脱列哥那感觉自己看到了窝阔台不为人知的一面。窝阔台为了向大家展示自己冷酷的一面，下令将跟随完颜重喜的人无论男女老幼都杀了。原本应该保护这些人的金国士兵因为疲劳和饥饿，已经丧失了战斗力，丢下避难的百姓，只顾自己逃命去了。
在钧州会师的窝阔台和拖雷部相继蹂躏了开封周围诸城之后，包围了开封。
现在，开封已经成为金国最后的据点，危在旦夕。守卫开封的将士大约有四万，还有配备在黄河沿岸的金军及民兵约四万，一起固守城池。金廷还将在城内避难的约两万年轻人武装起来。这样一来，金国的总兵力达到了十万。
哀宗在都城周边召集了一支由一千人组成的敢死队，称做飞虎军。这是一支最为勇敢的部队，他们将会被派到那种生还希望很小的地方。
为了鼓舞这些人，哀宗命赵秉文写了诏书。
“自太祖建国以来，大金已历一百一十六年。现夷狄入侵，我大金面临着前所未有的国难。我军将士英勇杀敌，但敌军强悍，我军几乎失去所有据点，如今只余开封。家国危难之际，只能依靠诸位忠勇。望诸位能不惜性命保卫国家。以你们年轻的肉体作为盾牌，以你们坚韧的精神作为刺向敌人的利剑。如此，我们必能度此国难。”
这篇诏书让飞虎军的士兵精神振奋，让百姓热情高涨。在速不台率领蒙古军中最为精锐的一支部队发起进攻的时候，起初竟然被金军击退。
进攻开封的时候，速不台在周边的竹林中放置大量抛石器，不间断地朝城内发射石头。
“将抛石器集中在一块儿，朝一个地方发射。”速不台下令。
这是速不台率兵攻打欧洲各国时所用的战法，在那时发挥了巨大的威力。城墙和箭楼都被击破，在此之前从来没有遭受过敌军入侵的开封城眼看就要被粉碎。
城将杨居仁见状，下令：“将稻草揉进马粪中，涂到城墙和城楼上，再用毛毡和悬风板（一种阳水牛皮制成的盾）卷上固定。”
杨居仁的对策让速不台的抛石器无法发挥威力。
“敌军还真会想办法。这样的话，我们就用火炮。”
大炮发出的带有油的火弹点燃了城墙上的悬风板。
但是，由于开封城的城墙是用像铁一样硬的黏土修筑的，因此蒙古军的火炮也没有起到作用。
杨居仁临危不乱，下令发射一种叫做震天雷的发光的火焰弹。这种兵器不仅会发出巨大的声响，还有很大的破坏力，让蒙古军恐慌而不知所措。
开封城的城墙约一百五十里，呈长方形，每三四十步便建一橹，令士兵在此发射震天雷。速不台无法，只得下令道：“在城墙底下挖地道进攻。”
蒙古兵手持可以将箭弹走的盾，来到城墙下，彻夜挖掘地道。震天雷对于城墙根下的蒙古兵不起作用。
城内的士兵和难民猜测蒙古兵正在挖地道，都感到十分不安，只有杨居仁依然不动声色，下令道：“在铁锁前面系上震天雷，投进地道当中。”
金兵按照杨居仁的命令将震天雷系在铁锁的前端，投进蒙古兵钻入的地道内。
震天雷在地道内爆炸，将一些蒙古兵炸了个粉身碎骨，让很多逃到地道深处的蒙古兵窒息而亡。
杨居仁还让士兵们将短矛的矛头涂上油点燃之后，扔向试图爬上城墙的蒙古兵。这些蒙古兵被火枪击中，成了火球。
战斗一直持续了十六天，蒙古军依然没有攻克开封城。速不台束手无策，觉得强攻无法奏效，于是向哀宗提出议和。
“这是蒙古军惯用的伎俩。他们在束手无策的时候便会提出议和，一旦打开城门，便会撕毁条约，屠杀守城的将士和百姓。绝不能上当！”
杨居仁极力劝阻哀宗。但是此时双方兵民死亡人数已近百万，身心俱疲的哀宗答应了蒙古的议和请求。
正如杨居仁所说，这只不过是速不台的一个阴谋。在两军开始议和的时候，蒙古派出的使者唐庆在前往开封的途中被“金国士兵”杀害。这其实是身穿金国军服的蒙古士兵干的。
议和谈判因此决裂，速不台再次下令对开封发起进攻。
在议和谈判决裂的同时，哀宗宣召在三峰山战役中失利退守南阳重建军队的武仙、邓州行省完颜思烈和陕西的鞏昌总帅完颜忽斜虎等人前来救援。
这三支部队的总兵力约二十万，与开封的十万守城将士加在一起，总兵力远远超过蒙古军。如果他们能够齐心协力对抗经过长途跋涉已经疲惫不堪的蒙古军，绝对有战胜的机会。但是，由于三将都要争主导权，无法团结一致。
再加上四百万难民拥挤在开封城内避难，导致瘟疫，约有九十多万人因此丧生。城内囤积的粮食也将要尽了。
武仙进攻到距离开封约三百里处后，发现前方有蒙古军，遂传令完颜思烈不要轻举妄动，等自己的军队与其会师之后再一起对蒙古军发起进攻。武仙曾经在三峰山与蒙古军交战，他知道完颜思烈单枪匹马肯定不是蒙古军的对手。
但是完颜思烈急于立功。
“我为什么要听武仙的指挥？蒙古人不过是饿狼，让他们瞧瞧我的厉害。”
他说着这样的大话，不顾武仙劝告，继续向前开进，与蒙古军遭遇，结果几乎不战而逃。
武仙听说这个消息之后，不禁仰天长叹：“愚蠢的东西，上天好不容易给了我们一个战胜敌人的机会，被他白白错过了。我军休矣。”
他率领全军回到了南阳府的留山。
率兵出城准备接应援军的赤盏合喜听说了武仙撤退的消息，不得已又回到了开封城内。
金国虽然在兵力上有绝对的优势，但是由于缺乏出色的武将，无法有效指挥作战，所以只能眼睁睁地看着自己的国家烟消云散。
哀宗知道开封已经保不住了。如果开封陷落，皇帝被杀，那么金国也就灭亡了。只要皇帝还活着，金国就还不能算是亡。哀宗决定暂时离开开封，以图东山再起。
哀宗打开城内的宝库，将财宝分给了将士，鼓励他们说：“朕一定还会回来的。只要朕还活着，金国就不会灭亡。你们要守在这里，等朕回来。”
如果带着女人和孩子会行动不便，因此哀宗决定将太后、皇后和嫔妃都留在城内。离开的人和留在城内的人可能没有再会之期，而且他们的生命都没有保障。
鞏昌总帅完颜忽斜虎率领麾下的部队前来迎接哀宗。见哀宗和皇后及众嫔妃依依不舍的样子，完颜忽斜虎厉声催促道：“陛下，该出发了！”
他怕这样下去，会失去逃跑之机。开封的西方已经完全被蒙古军控制，因此他们选择向东逃跑。
开封成为空城，但是窝阔台却并未感觉到多少胜利的喜悦。
出征以来，拖雷的身体一直不好。他虽然早就感到不适，但是仍旧坚持迂回到南方边境，最终在攻打开封的时候发病，不得已将指挥任务交给速不台，回草原了。
拖雷回去之后，一直静心疗养，却丝毫不见好转。这可能是攻打中原时过度的劳累损害了他的健康。
几乎在同一时期，窝阔台也因为受不了连日的野外作战而病倒，与拖雷一起回到蒙古。窝阔台很快便康复了，但是拖雷的病情却日益加重。
拖雷在诸将中很受欢迎。伐金、攻打花剌子模，拖雷总是身先士卒，在最前面杀开血路，他已经成为蒙古的英雄。
在成吉思汗时代，蒙古的全部将士就像岩石一样牢固地团结在成吉思汗周围。现在拖雷麾下的士兵为了拖雷可以赴汤蹈火、不惜生命，但他们不会为窝阔台拼命。
窝阔台掌权以来，蒙古将士的意识发生了变化。之前如果军队的指挥官犯错，成吉思汗只要派出身边一个地位最为卑微的人，也能对其作出处罚，甚至将其处死。
成吉思汗是接受长生天的旨意，统一全蒙古，建立了大帝国的人神。不管什么样的大臣和高官，都不能违背人神的旨意。但窝阔台只是成吉思汗的一个儿子，而非人神。不再是人间之神的第二任大汗，在将士们眼中，不过是个指挥官。
随着拖雷病情的恶化，拖雷阵营中的人态度变得强硬起来。他们认为，拖雷之所以病倒，是因为他总是身先士卒，劳累过度，在伐金前线，特别是在钧州战役中，窝阔台救援不及时，曾让拖雷的军队陷入孤军奋战的艰难境地。拖雷就是在攻陷钧州后病倒的。
窝阔台很担心，如果拖雷有个万一，原本团结如铁的蒙古军团很可能产生裂痕。
拖雷的病情始终不见好转。他能否活到攻陷开封那一天呢？
一二三三年二月，哀宗将开封的防守任务交给了开封知府完颜习捏阿卜后，自己在完颜忽斜虎的护送下离开了开封。
哀宗在曹县附近渡过黄河。冬季的平原到处都是枯草，如同荒漠一般。一望无垠的平原上，除了流亡的哀宗一行之外，没有一只野兽，也看不到一只小鸟。举目望去，满目苍凉。偶尔，凛冽的寒风掀起沙尘，遮挡住视线。
哀宗终于到达黄河北岸的时候，北风突然刮得更猛烈了，黄河的河面上掀起汹涌的波涛，如同大海。波涛把哀宗和忽斜虎手下的主力阻隔在黄河两岸。速不台看准这个时机，发起了进攻。
忽斜虎带着身边仅有的一支小部队保护着哀宗，绝望地抵抗着蒙古军。虽然处于绝对的劣势，但是必须保护哀宗。
“保护万岁。死也不能将万岁交给敌人。”
完颜忽斜虎及其手下的将士如阿修罗般奋勇作战。牺牲了将近一千士兵之后，哀宗才总算从速不台的围困中逃脱。
“朕不会忘记你们的。”
看着为了自己而血染黄河的将士尸体，哀宗流泪不止。在金国濒临灭亡的时候，哀宗觉得自己的眼睛更加明亮。一些原本宠信的人在战争中只顾逃跑，而原本受到冷遇甚至从未注意到的一些将士和小兵却为了他不惜舍弃自己的生命。哀宗后悔自己以前没能看清这些人。
“如果能够顺利度过这次国难，再给朕一次机会，朕一定要明辨是非，提拔真正忠诚之人。”但是，现在已经太晚了，金国已经不可能复兴，流亡的金帝一行形容凄惨。
有些士兵看出金国气数已尽，陆续逃跑。留在哀宗身边的人也不全是忠诚之人，有些人想寻找机会将哀宗献给蒙古军，以邀功请赏，但由于忽斜虎寸步不离哀宗左右，这些人始终没有机会下手。然而，他们随时会扑过来。
为了补充渡河时失去的兵力，忽斜虎向平章政事白撒求援。
白撒是纯粹的女真人，倒是不用担心他会背叛，只是他对当地的汉人非常残暴，并允许部下掠夺汉族百姓。
哀宗一行决定前往蒙古军还未伸手的卫州。此时，白撒治下的许多百姓也逃到卫州，控诉白撒军的残暴。
不久之后，哀宗一行到了卫州，要求开城，但是卫州却紧闭城门，拒绝哀宗进城。
忽斜虎举起皇帝的大旗，要求打开城门。“皇上驾到，速速打开城门I”
城墙上的人道：“胡说八道，哪有皇帝的军队掠夺自己百姓的？一定是打若皇帝旗帜的强盗。”
随后他们从城墙上往下射箭。
这时，归降蒙古的宋人史天泽的军队逼了过来。在兵力上，金兵处于绝对的劣势，而且一路逃来，将士们都已经筋疲力尽，忽斜虎和白撒决定暂时逃离。
但是，他们在白公庙附近被史天泽追上，被打得落花流水。不幸中的万幸，哀宗在忽斜虎为首的几名护卫的保护下，逃脱了。
白撒也突破敌军的包围，赶到哀宗跟前，奏曰：“这样下去，定会被敌人追上。不如再次渡过黄河，折返归德府，到城中暂避。”
“再次渡过黄河？”
哀宗有些犹豫。为了过黄河，他已经损失了一千多忠义的士兵。
“您还犹豫什么呢？现在敌人就在身后，马上就要追过来了，我们没有时间可浪费了。”
白撒催促着，将哀宗的车头掉转向南方。
归德府位于黄河南岸，在开封和卫州之间，是哀宗逃亡路上补给食粮的地方。
“如果现在全军撤退，前次渡河的那些士兵必然会有怨言，因此，不要告诉士兵，我们在夜里偷偷渡河。”
哀宗听从了忽斜虎的忠告，当夜，在副将合理合等儿位将领的护送下，乘上一只小船，再次渡过黄河，进入归德府。
第二天早晨，被哀宗抛弃在河对岸的金兵騷乱起来，最终只有少部分人渡过黄河，追随哀宗来到归德府，其他士兵郎各自逃散了。
哀宗逃走之后，开封城中的将士相信皇帝肯定会组织山东的义勇军前来救援，所以依旧顽强守城。城内几乎已经断粮，街上到处是饿死的人，就连原本的贵人也像乞丐一样到处游荡，寻找食物。冬天没有燃料，人们甚至拆掉房屋生火取暖。
“陛下决不会弃百姓尸不顾的。当时，有人提议将金国所有的兵力集中到开封的时候，陛下便反对，认为应以百姓的安危为重。”
百姓还记得哀宗曾经说过“民乃国之本”之类的话，当初为了保护百姓，他让将士们分守在各地。
但是，进入归德府的哀宗已经绝望，他仅仅派出一些士兵，试图救出城内的两个妃子。但是，这两个妃子知道出城不可能，决定依旧留在城内，哀宗秘密营救两位妃子的行动很快被百姓知道了。他们知道，自己被哀宗抛弃了。哀宗的救援是他们唯一的希望，但是现在，这个希望的火苗被无情地饶灭，百姓陷入了绝望。
“陛下已经抛弃我们了。”
“再怎么等，勤王的军队也不会来。”
“据说陛下要救出两位王妃，流亡到印度去。”
不仅城内的百姓绝望了，守卫开封的士兵也失去了希望，开始自暴自弃。
按照蒙古军的习惯，抵抗的人，即便投降也不会饶恕。与其让蒙古人把东西掠夺了去，不如自己先去抢。很多守城士兵抱着这样的想法，开始掠夺百姓的食物。
西姓在蒙古军攻入之前，首先要躲避守城同胞的进攻。城内陷入了混乱。
此时，一个秘密的计划正在进行。
开封之所以被逼到这个地步还没有失陷，是因为知府完颜习捏阿卜和参知政事完颜奴申二人拒绝投降。
在习捏阿卜的指挥下，一些忠诚的士兵依旧在抗战。但有一个名叫崔立的城将，很有野心而且自保欲望很强，他觉得这样下去，势必要和开封同归于尽。
“即便现在投降，也不会得到蒙古军的宽恕。要想活命，只有一个办法，那就是作为蒙古军的内应，帮助他们攻陷开封。”
崔立秘密令部下在夜里偷偷将习捏阿卜和奴申等十几个高官杀害了。他在一夜之间掌握了城内的主导权，发布戒严令。
“知府及参知政事等人守卫开封城不力，我代陛下诛之。”崔立发布戒严令之后，找出第七代皇帝卫绍王的儿子——太子承格，拥立为监国。虽名为监国，实不过是崔立的傀儡。
掌握实权的崔立自立为太师、军马都元帅、尚书令，分别任命两个弟弟为平章政事和殿前都点检等重要职务，并将其他族人分别任命到各重要部门，掌握了大权。
但是，崔立自己也知道，开封城很快便会失陷，现在掌握大权，没有什么意义，他之所以夺取政权，就是想要投降蒙古，以图保命。崔立向蒙古军指挥官速不台提出讲和。速不台的要求非常苛刻。
“要想议和，就要表现出诚意来。”
“要怎样表现诚意呢？”
“填塞护城河，拆除所有城楼。”
开封城周围的护城河深和宽各一丈，每隔三四十步就有一座箭楼，每座箭楼各有一百名城兵把守。要是将护城河填平，破坏掉所有的箭楼，开封城就完全失去防御能力了。
崔立为了保住自己的性命，答应了速不台的所有条件。他下令填满护城河，拆除了箭楼。
另外，为了讨得速不台的欢心，崔立还将皇宫内收藏的所有宝石和贵重文物搬了出来，送给速不台。速不台看到这些宝物，不禁嘲笑道：“崔立这个蠢货，还以为这些东西是他送给我的。现在开封城内的一草一木，其至一个蜘蛛网，都早已经是我蒙古的东西了。”
崔立并不知道速不台在背后这样嘲笑自己，为了表现对蒙古的忠诚，他将包括监国太子、皇妃在内的皇族全部囚禁在开封城内的一角。
蒙古人最痛恨的便是背叛主人的人，崔立现在为了保全自己的性命而做的一切其实都是在自掘坟墓。
开城投降之前，崔立将太后王氏、皇后徒单、监国完颜承格、完颜守纯、公主等五百余皇族交给了速不台。
除此之外，还有孔子第五十一世孙孔元措、法学家、道士、郎中和各种手艺人。
后来，和皇族有联系的男性几乎全部被杀掉，太后、皇后及公主们则被送到了蒙古。
开城的日期确定之后，速不台派人快马前去禀报窝阔台。
“开封城顽抗已久，我方损伤甚大。现开封方面提出议和，准备开城投降，希望大汗能将开封的战后处置全权委托于微臣。”
自成吉思汗以来，蒙古军对那些顽抗的人，一向赶尽杀绝，这已成为蒙古军内一条不成文的规定。在攻打花剌子模的时候，免于屠城之灾的只有毡的一城。速不台所说的战后处置，其实就是大屠杀。
耶律楚材得知这个消息之后，急忙面见窝阔台。
“楚材，你这么急着过来，有什么事吗？”窝阔台问道。
“速不台派人来说了些什么？”
虽然此时耶律楚材已经大概知道使者的来意，但是依旧这样问。
“乃是来向朕柬告，他们即将拿下开封城。”窝阔台的脸上也露出为难的神色，此时的他知道楚材的来意。
者别阵亡之后，速不台独占攻打西方的功绩，在蒙古阵营中，成为说话最有分量的一位将领。现在，他又接替了木华黎，全权负责中原前线的战事。如果窝阔台拒绝了他的要求，便意味着让他丢脸。
速不台是一直跟随成吉思汗的老将，为蒙古帝国的扩张立下了汗马功劳，而楚材只不过是投降的文官。武将和文官原本就是水火不容的。
随着蒙古逐渐从一个草原游牧国家向定居的国家过渡，文官的势力也在逐渐增长。对武将来说，这绝不是他们想看到的。
武将们都认为，蒙古的今天，是他们抛头颅洒热血，在战场上浴血奋战换来的。现在，不论窝阔台向着哪一方，文官和武将之间的鸿沟都只会越来越深。
窝阔台脸上为难的表情便说明了这一切。
“请恕微臣直言。开封与金国的其他城市不同，甚至和花剌子模、斡罗思的都城都不一样。那里是金国最后的根据地，金国大量的财物、人才和文物都聚集在那里。城内的西姓，很多人都是制造武器的能工巧匠，还有从事各种职业且有一技之长的人。而且，城中百姓或许有很多在投降之后都会像我一样，忠于大汗。如果将这些人全部杀掉，我们战胜了也不会得到好处，反而会招致怨恨。反正金国已经没有与蒙古对抗的实力了，所以还请大汗宽宏大量，饶过这些人的性命。”楚材跪在窝阔台面前，恳求道。
他还要求废除成吉思汗以来滥杀无辜的行为，这已经成为蒙古军的一个恶习。
“微臣以为，打仗的目的在于破坏敌人的战斗力。如果将没有战斗力的百姓杀害，军队将会失去重要的补给线。军队有了补给，才能保证持续的战斗力，军才成为军。如果没有武器和食粮的补给，没有给负伤的士兵治疗的郎中和药品，没有提供补给的人，再怎么强大的军队，也无法保证持续的战斗力。请大汗贤察。”
窝阔台觉得楚材说的句句在理，而且就连他自己，也早就对蒙古军的无差别屠杀行为抱有疑问。
现在的所谓蒙古文化，是在吸收了宋国和金国文化的基础上形成的。每次出征回来，军队都会带来大量的俘虏，这使蒙古成为一个种族的大熔炉。
就像楚材出身契丹却成为蒙古政权的中心人物一样，金人、宋人、畏兀儿人、波斯人、阿拉伯人、钦察人、斡罗思人之中，也有很多人得到提拔，在蒙古发挥着自己的作用。
蒙古军的大屠杀，使蒙古在战争中应得的许多利益化为乌有。大量俘虏出于对蒙古的怨恨，拒绝归化。
窝阔台虽然一开始感到很为难，但最终还是接纳了楚材的建议。在楚材的努力下，开封的数百万生命幸免于难。
开封开城当无，蒙古军从大门、侧门等东西南北十四个大大小小的城门蜂拥而进，冲入城中。
崔立在这一天着宫袍，率领全部守城士兵，以最高的迎宾礼节在城门迎接速不台。崔立以为，速不台会奖赏自己。
速不台在前锋的引导和亲卫队的簇拥下从正门进入，看都没看崔立一眼。进城之后，蒙古军只杀了男性皇族，没有对其他的官吏、百姓和难民下手。
速不台依据协议，禁止蒙古军屠杀百姓，但是却放任他们去掠夺。抢劫完皇宫和城内百姓家的蒙古兵最后冲到崔立家中，抢走了他夺取政权后收敛的所有金银财宝，并掠走了他的妻妾。崔立大惊，忙向速不台提出抗议。
“我们的约定不是这样的。”
但是速不台嗤笑道：“败兵之将有什么资格谈约定，能保住性命，你就应该庆幸了。”
“开封之所以能够开城，都是我的功劳。我将金国献给了贵国。我是头号有功之人，应该得到封赏。”崔立道。
“什么？你竟然说是你将金国献给了我们？别开玩笑了。你为了保全自己的性命，不惜出卖自己的主子和国家。如果我是可汗的话，当场就会砍掉你的头。要是还想活命，赶紧给我滚！”速不台吼道。
崔立听到速不台的这声怒吼，连滚带爬地逃走了。
崔立通过军事政变掌握的政权，仅仅持续了三天。
随着开封的陷落，哀宗避难的归德府也有了变动。
元帅蒲察官奴发起政变，夺取了政权，哀宗成了一个名义上的皇帝。
河南南部的蔡州、便宜总帅乌古论镐担心哀宗在归德府的现状，劝哀宗迁都蔡州。
“蒲察官奴与开封的崔立一样，总有一天会为了保全自己的性命，将陛下出卖给蒙古。请陛下速迁都蔡州。”
金将武仙现在驻扎在蔡州附近的顺阳，手下有七万大军。哀宗听了岛古论镝的话，觉得有理，想要采纳他的建议，但是蒲察官奴早已把哀宗当成了自己手上最好的人质，准备有一天出卖给蒙古，以换取自己的安全，因此每日对哀宗严密监视。
要想逃出归德府，就必须先解决掉蒲察官奴。哀宗设下一计，将蒲察官奴叫到自己跟前，下令身边的两个高手将他杀掉了，除掉蒲察官奴之后，哀宗没有带任何东西，便匆匆忙忙地离开了归德府。此时，保护哀宗的只有三百护卫。如果蒲察官奴的手下知道他们逃走的消息，马上便会杀掉他们。
哀宗拖着肥胖的身体，趴在马背上，气喘吁吁地来到了蔡州。渡过黄河之后便与哀宗分开的完颜忽斜虎听说哀宗到达了蔡州，马上赶了过来。
“忽斜虎，你还活着啊，太好了。”哀宗拉着忽斜虎的手，泪流满面。
“我忽斜虎誓死保护陛下，请放心。”忽斜虎说道。
忽斜虎很快召集了分散在河南各地的残兵，组成一支兵力一万的部队。由此，蔡州的防卫稍稍得到加强。
忽斜虎对哀宗道：“此地亦非久留之地。以我军现在的兵力，根本无法抵挡蒙古大军。陕西周边有天然屏障，现在由忠于大金国的诸侯统辖。请陛下宣旨，迁都陕西鞏昌府。”
陕西的鞏昌府对忽斜虎来说，就好比是他的舞台，他对那里的地形了如指掌。那里有很多人忠实于金，如果哀宗向他们发出檄文，以当地的天然地势为要塞，与蒙古军对抗，说不定会有胜算。
平原上的战役，兵力是胜败的决定因素。而且，在平原上，擅长骑射的蒙古将士也能够发挥其优势。但是，如果将其诱入陕西的丘陵地带，蒙古的骑兵就无法施展本领，金军则正好可以利用地理的优势，以少胜多。
但是，跟随哀宗的一些近臣却不愿将都城迁往更为偏僻的地区。
“开封陷落之后，先往河北，又到归德，现在好不容易到了蔡州，还没有与敌军交战，便又要迁都，阁下意欲何为？现在最重要的是保护陛下，加强都城周围的防卫。”
他们众口一词，反驳忽斜虎的提议。
哀宗也不想再颠沛流离，忘了忽斜虎曾多次帮助自己脱离险境，竟听信了那些近臣的建议。
“蒙古人应该不会那么快攻到蔡州来。还没有看到敌人的影子便迁往陕西，必然会被敌人耻笑。现在我们应该在蔡州落住脚，随机应变。”
既然哀宗这么说，忽斜虎也不便强求。
牺牲一千余人的生命渡过黄河，然后又从黄河折返，冋到归德府，都是哀宗的决定。在归德府，哀宗曾被蒲察官奴软禁。现在刚刚脱离险境，他便把这些忘了，真是好了疮疤忘了疼。
蔡州气候温暖，风景秀丽，现在又看不到蒙古的军马，处处呈现出一片和平的景象。此前的颠沛流离似乎成了很久很久以前发生在另外一个世界的故事。
哀宗虽然并不昏庸，但他天性好享乐，讨厌血腥，喜欢诗歌管弦，身边经常有美女陪伴。
遭到蒙古入侵，逃离中都，迁都开封之后，他仍旧没有认识到事情的严重性，在开封日日做着偷安之梦。现在，金国几乎已经全部沦陷，他仍旧贪图自身的安乐。
哀宗被眼下的安乐生活迷惑，以为天下太平了，竟然下令营造后宫。他想要将天下的美女都召集于此，继续享乐。
这一时期，在蒙古，拖雷病逝，蒙古军的强势攻击暂时告一段落。但是，他们并未放弃对蔡州的进攻，蒙将塔察儿已经率兵包围了洛阳。他乃进四骏之一博尔忽的儿子。
忽斜虎将此事禀报哀宗，并建议停止后宫的营造。
哀宗的脸上露出了明显的不悦之色，不耐烦地说道：“这种事你不说我也知道。洛阳有强伸守卫。只要有强伸在洛阳，就不会让蒙古的饿狼攻到这里。你整天这样紧张兮兮的，一旦有什么事，也派不上用场。你也偶尔把那身铠甲脱掉，放松一下多好。”
现在负责守卫洛阳的中京留守兼便宜总帅强伸和忽斜虎一样，是金国的猛将。强伸虽然勇猛，但是洛阳的粮食储备不足，兵力薄弱，难以抵挡蒙古军。
洛阳在强伸的指挥下，奋战数日之后，弹尽粮绝。
强伸率领幸存的精锐部下，打开城门，杀入敌中，部下全部战死之后，强伸仍孤身奋战。
“此等勇士，杀掉可惜，活捉了他。”塔察儿下令。强伸力气用尽，被蒙古军包围，活捉了，塔察儿对强伸以礼相待。
“阁下非常英勇，对金国可谓尽了应有的努力，以后加入我军，助我一臂之力如何？”
“多谢阁下的厚爱。我曾发誓效忠大金，在大金生死存亡的紧要关头加入贵军的话，会丢了气节，请赐一死。”强伸说道。
“何必这样白白牺牲自己的生命……”
塔察儿听了强伸的话，非常感动，不忍杀他。按照蒙古军的做法，抵抗者在投降之后仍会被杀掉。但如果现在强伸投降，将会成为塔察儿的部下。
在蒙古，投降并不是耻辱。者别、耶律楚材等重臣将领都是降者。塔察儿的父亲博尔忽也是与成吉思汗敌对的主儿勤家族的遗孤。
塔察儿洱三劝说，但是强伸依旧坚持说：“感谢阁下的厚意。如果你饶了我，我还是会拿起武器与贵军作战。如果我因此背叛了阁下，又将成为不义之人。我不想成为一个不忠不义之人，请赐在下速死。”
塔察儿见强伸不会回心转意，再继续劝说只会让他感到为难，于是含泪下令将强伸杀掉。
强伸被拉到行刑的地点，朝着哀宗所在的蔡州跪拜之后，从容赴死。
洛阳失陷的消息对哀宗打击很大。攻陷了洛阳的塔察儿的军队，很快便攻到了蔡州，把蔡州包围得水泄不通，正如忽斜虎预言的一样。
如果在蒙古军攻来之前避到陕西就好了，可是现在后悔也晚了。原本金兵在蒙古军的强大攻势面前便没有任何胜算，此时蒙古军又多了一支金国没有想到的援兵。
宋与蒙古结盟了。宋帝派出孟珙和江海，率两万大军前来援助攻打蔡州的蒙古军。宋不仅派出了军队，还带来了军粮约三十万石。
夺取了宋北部的领土并将宋赶到南方的金，是宋国不共戴天的敌人。对金来说，宋出兵应该在意料之中，但是，乐观的哀宗做梦也没有想到宋会和北方的夷狄联手。