成吉思汗并未一直沉浸在失去爱子的痛苦当中。或者说，为了转移自己的痛苦，他在一二二六年下令进攻西夏。
这次对西夏的进攻师出有名。西夏皇帝李德旺收留了克烈部脱斡邻勒的儿子桑昆，成吉思汗要求李德旺交出桑昆，他却置之不理。
而且，木华黎死后，其子孛鲁继承父志，继续攻打金国。要想成功伐金，有必要将西夏制服。
这次出征的时候，成吉思汗选择了妃子也遂随军。
出师前，前来送行的孛儿帖看到成吉思汗憔悴的容颜，不禁大惊，劝道：“可汗，将这次出征的任务交给皇子和诸将就行了，您千万不要御驾亲征了。”
“为何？此前西夏曾信誓旦旦要成为我的左膀右臂，但是远征花剌子模时，他们不仅没有派出一兵一卒，还拒绝提供任何援助，现在又收留桑昆，不肯将他交给我。西夏不灭，我便无法高枕无忧。西夏乃我蒙古不共戴天的仇敌，如果我不亲自出马，谁能去呢？你不用担心，我还没老，只是在家里待久了，身体变得肥胖，四肢不灵活了，正好通过这次出征，减减身上的赘肉。”
成吉思汗试图用爽朗的笑声打消孛儿帖的担心，但是，常年陪伴在成吉思汗身边的孛儿帖听出来，成吉思汗的笑声中隐含着衰老的征兆。
此次出征，窝阔台和拖雷随行，察合台留守。孛儿帖看着率大军出发的丈夫的背影，突然有一种不祥的预感：这一次，可能是永别。
在出征途中，成吉思汗下令边狩猎边行军，因此队伍行进缓慢。伐金战争长期进行，因此对西夏的进攻也非燃眉之急。对成吉思汗来说，西夏不过是雄狮眼前一只碍眼的苍蝇。
将士们从花剌子模凯旋之后，日日欢宴，如今是拖着肥重的身体跨上战马，大部分人都将这次出征看作一次游山玩水的休闲之旅。
随着时间的流逝，天气变得寒冷。行军因为严寒变得更加缓慢。—直到一二二七年二月，蒙古军才侵入西夏境内。这天，成吉思汗在西真国境附近狩猎的时候，一群野马突然闯过，成吉思汗的战马受惊后一跃而起，导致他落马。
成吉思汗的马术在蒙古无人可及，他从马上落下来几乎难以想象。诸将慌忙赶上来，要扶起他，但是成吉思汗却拨开他们的手，说道：“没事，不用担心。”
他踉跄着，试图依靠自己的力量站起来，但是，脚痛使他无法行走。
全军当夜就地扎营。夜里，成吉思汗开始发热。也遂彻夜守护照顾，但是直到第二天早晨，成吉思汗依然浑身火烫。
也遂担心成吉思汗的身体，于是找窝阔台和拖雷商量。窝阔台和拖雷召集诸将商议应该继续进军还是班师回草原。
晃豁坛出身的脱栾献策说：“西夏据守城池，其民都是定居的。我蒙古将士经过长途跋涉来到这里，已是筋疲力尽，食粮也只能依靠狩猎来补给。和敌国相比，我们优势很少，更何况现在可汗身体不适，长此下去，一旦有事，必然影响到全军士气。我们不如先撤兵，待可汗康复之后，再行出兵也未为不可。”
窝阔台、拖雷和诸将都点头称是。于是，大家决定班师回草原。
可是，当众人将这个决定告诉成吉思汗的时候，他却摇了摇头。“如果现在率军撤退，西夏必然以为我军胆怯，轻视于我。我暂且在这里养病，你等派出使者前往西夏，要求他们对先前破坏约定、拒绝派出援军之事作出解释。”
窝阔台和拖雷按照成吉思汗的命令继续进军，同时派出使者谴责西夏皇帝失约。
李德旺身边的西夏将军阿沙敢不嗤笑道：“拒绝派出援军的是我。蒙古的一个小喽啰当上了可汗，就敢来对我西夏指手画脚？饿狼习惯了打仗，现在要来犯我西夏，我便在这里等着你们来送死。回去如实转告你们的成吉思汗。”
使者回来之后，向成吉思汗如实传达了阿沙敢不的话，成吉思汗大怒，道：“既然如此，就让他们瞧瞧蒙古小喽啰的厉害。”
成吉思汗热烧尚未退，便下令对西夏发起进攻。愤怒的蒙古军不久便攻下了西夏人引以为豪的黑水城，占领了西夏的各要塞。夏秋之交，蒙古军又一鼓作气，攻下了甘州、肃州、凉州府的搠罗和河罗，到达了黄河的九渡。
蒙古军占领了西夏的各要塞之后，继续对应里县及其他中小城池发起进攻。
西夏百姓纷纷躲藏，但是最终都被蒙古军找出来屠杀了。据说当时城中尸骨累累，山谷也被白骨覆盖。
西夏皇帝李德旺在一二二七年八月，也就是蒙古军进攻最为激烈的时候去世。李现继承皇位，成为西夏历史上最后一位皇帝。
蒙古军渡过黄河，攻陷灵州，在西夏国都兴庆府附近留下一个兵团之后，便开始蹂躏积石州和临洮府，并调转马首，转攻西北，攻打洮州、河州、德顺州各城池。
德顺位于成吉思汗驻营的六盘山西方，紧邻国境，是金的防守要塞之一。
势如破竹的蒙古军在进攻德顺的时候遭遇了顽强的抵抗。以勇猛著称的蒙古军不管如何冲击，总是无法攻克。
德顺没有朝廷军队，只是民间自发组织人把守。军队由当地的农民组成，他们本不是蒙古军的对手，但是，他们的勇敢让蒙古军损失惨重。
“攻克这么一座小城竟要花费这么长的时间。究竟是些什么人把守？”
攻打金国国都的时候都没有遇到这种困难的成吉思汗非常吃惊，问部下。
“据说领兵的二人叫爱申和马肩龙。”
听到侍卫的回答，成吉思汗点了点头，“金不愧是大国，虽然已经衰落，还是有人啊。杀了可惜，可要是劝降，对方未必肯降，尽量将他们活捉吧。”成吉思汗下令。
战斗持续了二十天，德顺最终失陷。爱申和马肩龙壮烈牺牲。成吉思汗下令找出二人的尸体，郑重吊唁。
马肩龙曾经参加科举考试，并中了进士，才华横溢，但是，由于厌倦京城腐朽的官场生活，一直住在凤翔。
德顺节度使爱申在京城便认识肩龙，深知其为人。他不想这么一个人才就此埋没，于是多方斡旋，请他出山。
守卫德顺的时候，爱申三顾茅庐，请求肩龙援助。爱申深知，德顺并无朝廷驻军，要抵抗来势汹汹的蒙古军，简直就是螳臂当车。如果有肩龙的谋略，或许还有一丝希望。
肩龙感激爱申的知遇之恩，接受了他的邀请。肩龙的朋友听说这个消息，都劝阻说：
“率领农民军守卫德顺城，与蒙古军作战，无异于送死，还是不要去为好啊。”
“士为知己者死。如果现在不报爱申大人的知遇之恩，恐再无机会报答。爱申大人如此信任我，我将尽我所能，助他一臂之力。”
说完之后，他便义无反顾地走进了德顺城。
与当年誓死守卫中都的完颜福兴的故事一样，他的故事成为了金国没落期一抹绚烂的夕阳。
现在西夏全境都已经在蒙古军的掌握之中，剩下的只有国都兴庆府了。
消灭了西夏之后，金国便会成为成吉思汗的俎上鱼肉。成吉思汗派出唐庆前往南京（今开封），劝金帝臣服蒙古。
金帝震惊，派出完颜合周和奥屯阿虎为议和的使者，带着堆积如山的贡品，来到成吉思汗跟前。
成吉思汗将金国送来的贡品分给了部下，然后将剩下的金银珠宝洒在地上，却没有一个人去捡。
成吉思汗对一脸茫然的两个使者道：“这些东西对我蒙古人来说，如同草芥，没有任何用处。回去告诉你们的皇帝，即便将金国所有的金银珠宝献给我，也不能讨得我的欢心。金要想不亡国，就只有向我蒙古称臣。”
同时，成吉思汗也遣使要求西夏皇帝臣服。李（目见）提出给自己一个月的时间考虑。成吉思汗嗤笑道：“一个月？考虑？只要我现在一声令下，西夏国都兴庆府便成我蒙古的囊中之物。我是碍于情面，才允许你主动投降，竟然还说什么给你一个月的考虑时间，可笑至极。”
旁边的耶律楚材已经看出成吉思汗的焦急心情，他的脸上已经现出死相。成吉思汗大概也知道自己来日无多，故想在有生之年攻陷西夏，将金国领土纳入蒙古版图。
耶律楚材于是建议：“金国遣使来朝，其实已经表现出归顺之意。自从第一次越长城以来，木华黎全权负责攻打金国，连战连胜，他去世之后，其子继续伐金，已经十余年。金国皇帝也从第七代到了第九代哀宗。其间，金国的国力虽然一直在衰落，但是仍旧拥有巨大的实力。西夏是大国，为了制服这个国家，我们已经四次出兵。现在，您要对方在一天内便出城投降，未免强人所难。金和西夏其实都已经表现出归顺之意，如果您步步紧逼，对方必然会狗急跳墙，进行垂死的抵抗。我军兵马经过长途跋涉已经疲惫，可汗您的年纪也大了，臣以为，您应该接受金国的贡品，给西夏一个月的时间考虑。”
耶律楚材曾经在金国为官，因此他的话很具说服力。成吉思汗听取了耶律楚材的建议。
成吉思汗在六盘山的驻营地指挥军队进攻西夏的时候，辽东的契丹人派使者前来朝贡。
成吉思汗第一次越过长城攻打金国的时候，原契丹贵族——当时的金国边将耶律留哥与成吉思汗里外呼应，协助攻打。成吉思汗为了表彰其功绩，将辽东的土地封给了耶律留哥，耶律留哥成为辽东王。留哥于一二二〇年逝世之后，其妻姚里作为摄政，总揽国事。听说成吉思汗西征归来，她带着次子善哥前来向成吉思汗请安。
她的真正目的是想为其长子请封。耶律留哥死后，辽东王的位置一直空缺。她这次来，是想征得成吉思汗的同意，立长子葭阇为辽东王。
葭阇曾随成吉思汗西征，立下了战功。姚里看准时机，在成吉思汗高兴的时候，提出让长子即位的请求。
“留哥去世后，辽东一直无主。长子葭阇随可汗西征，常年留在西域。请可汗召回葭阇，继承亡夫之位。我辽东对可汗的忠诚，即便在留哥死后也没有任何改变。如果可汗允许，臣愿献出次子善哥作为人质，留在可汗身边。”
成吉思汗听了姚里的话，道：“葭阇乃是我蒙古不可少的一员武将。葭阇在西域战功赫赫，现在让他负责撒麻耳干的守卫。让善哥代替葭阇即位如何？”
“臣感激不尽。可是葭阇乃是姐妃所生的长子，善哥是我的骨肉。如果可汗立善哥为王，而撇开长子葭阇，众人必然会认为是我向可汗提出的要求。”
成吉思汗感佩姚里的贤良，遂立葭阇为辽东王。姚里向成吉思汗辞别回国，成吉思汗赐给她九个西夏俘虏、九匹骏马、九绽白银、九匹绢以及各种钱币各九个。
九对蒙古人来说是一个神圣的数字。姚里从中感受到成吉思汗的温情，也从他憔悴的面容看到了衰老。她感觉到，这将是自己与成吉思汗的永别。
当夜，成吉思汗做了一个梦。他梦见了母亲诃额仑、父亲也速该，还有为了家族的团结而被自己杀掉的同父异母弟弟别克帖儿，以及已逝的木华黎、木秃干，还有曾经的宿敌札木合和脱斡邻勒、蔑兀真笑里徒、脱脱、太阳汗、忽察儿等人。他们一个个出现在成吉思汗的梦中。不管是他的骨肉之亲，还是曾经与他不共戴天的敌人，都在向他招手。
成吉思汗猛然惊醒，浑身冷汗。他意识到自己死期已近。
第二天，成吉思汗下令将本营转移到西江河畔的清水县。他现在在考虑自己死后，蒙古帝国应该怎么办。金国已经奄奄一息，但是还没有臣服。虽然此前蒙古军曾经远征到斡罗思，但是其实并未真正在当地确立帝国的支配权。
自己死后，如果各皇子、皇弟和诸将为了争权夺利而发生内讧，长生天赐予的这个大帝国将会马上土崩瓦解。
长子术赤已经去世，次子察合台勇猛但是脾气暴躁。三子窝阔台性情稳重、视野广阔，且人缘好，只是不喜欢战斗。四子拖雷乃是战事天才，却不善治世。他们每个人都只是继承了成吉思汗的某一个方面，缺乏作为—个大帝国统治者的能力。
要维持帝国，诸皇子皇弟必须齐心协力。
成吉思汗将窝阔台和拖雷叫到自己帐中。众将也聚集起来。成吉思汗对他们道：“你们先退下，我有话对他们二人说。”
窝阔台和拖雷看到已然如死人一般的父亲，非常吃惊，安静地跪在床边。
成吉思汗气息奄奄道：“窝阔台、拖雷，你们要好好听我的话。我将不久于人世。在长生天的保佑下，我建立了一个空前的大帝国。现在我们拥有广大的领土，从蒙古的发源地克鲁伦河到帝国的另一端，需要一年的时间。在这个大帝国中，居住着金、契丹、西夏、畏兀儿、波斯，阿拉伯、钦察、斡罗思和突厥等各种人。窝阔台继承汗位，拖雷和察合台要尽力辅佐之。如果大家无法团结在窝阔台的周围，这个庞大的帝国将难以维持。对外的时候自然要团结一致，处理内政的时候也要兄弟同心。不能只想着个人利益，而应该始终以帝国为先。不要认为帝国是个人的东西，它是长生天赐给我们，让我们代为掌管的神圣领土。不管遇到什么事，都要想着我的话。要是在进行抉择的时候举棋难定，就选择难的那一个。在回到蒙古之前，不要将我去世的消息传扬出去。将我的遗体埋葬在不儿罕山中，不要立墓碑。不允许任何人接近我的墓地，几百年后，我的墓地定会消失在不儿罕山的丛林之中。”
之后，成吉思汗又详细地向二人交代了自己死后的种种事务。
此时，已然如死尸一般的成吉思汗脸上恢复了一点血色。
向两个皇子交代了后事之后，成吉思汗接着将诸臣诸将叫到身边。对于伐金，他对他们作出了具体的指示。
“金国虽然已经濒临灭亡，但是依然拥有不可小觑的兵力。金国的精兵守卫在渔关要塞，南面以大山为屏，北以大河为界，易守难攻。如果强攻，必然会有很大的损失，因此，最好取道宋发起进攻。宋与金是世世代代的仇敌，会允许我军进驻，协助我军攻打金国。这样，将兵马聚集到河南南部的唐州和邓州，立即对大梁发起进攻。金国必然将全军集结在潼关，以援救大梁。但是，长驱千里前去救援的金军必然疲惫不堪，无力应战。如此，我军发起攻击的话，将不费吹灰之力。另外，在西夏皇帝开城投降之曰，将他和城内所有百姓杀掉。”
听了成吉思汗的遗言，诸臣诸将痛哭流涕。
之后，成吉思汗又将众人招齐，分割领土和遗产。
成吉思汗和正妻孛儿帖之间生有术赤等四位皇子以及豁真别姬等五位皇女。成吉思汗以孛儿帖为皇后，忽兰、也遂、也速干等四人为四大妃，加上其他妃子，后妃总数众多。
这些后妃都各自生子，子又生孙，但是在史册上留下威名的，只有嫡出的四个皇子。
有继承权的是皇子、皇弟和重臣。成吉思汗去世的时候，蒙古的总兵力大概有十二万九千。其中十万为中军，分为左右两翼，另有一千由成吉思汗亲自率领，为成吉思汗的亲卫队。他将这部分主力以及原给母亲诃额仑的三千军交给了最小的嫡子拖雷，剰下的两万八千，拔都、察合台和窝阔台各四千，四千给六子阔列坚，五千给末弟帖木格，三千给三弟合赤温之子，一千给二弟合撒儿诸子。
其中最受优待的是拖雷，这是遵守当时蒙古末子继承家业的习俗。帝国的领土也被分割。术赤的儿子拔都已经得到了里海以及黑海北岸伏尔加流域的领地，而且还在继续扩张。次子察合台主要占据西辽的旧领地以及阿姆河附近，三子窝阔台的领地为阿尔泰山脉以西的乃蛮旧地及其西部，拖雷得到了蒙古大草原。合撒儿等三个弟弟则被封在大兴安岭一带。
“我死后，你们不要悲伤，应该团结在皇子周围，辅佐他们，保卫蒙古。我的身体虽然从这个世上消失了，但是仍旧会活在你们心中。你们要是想见我，就呼唤我的名字。”
说完这些之后，成吉思汗闭上了眼睛，脸上那一点仅有的血色也消失了，成为一具真正的尸体。一二二七年八月十八日，成吉思汗逝世，享年六十六岁。从他继承汗位以来，已是二十二年。成吉思汗逝世之后，不儿罕山方向降下了大量的流星雨。
按照成吉思汗的遗言，大家没有公布他逝世的消息，而是悄悄地带着他的灵柩回了蒙古。护送灵柩的队伍在回蒙古的路上，为了保证消息不外露，几乎将见到的人都毫不留情地杀掉了。
但是，他们这样做的效果正好相反，侥幸得以逃脱的人很快将这个消息传播了出去。
“不知道那是谁的灵柩，护送的人见人便杀，肯定不寻常。”
这样的传闻不胫而走，迅速传播开来。
众人回到位于克鲁伦河源头的蒙古大本营，才将成吉思汗去世的消息正式公布出来。
回到了故乡的成吉思汗的灵柩，在孛儿帖、也遂、忽兰、也速干等后妃的营帐中各自放置了一天之后，才最终放回成吉思汗的大帐。
灵柩被安放回大帐之后，人们开始吊唁。蒙古帝国版图内的人都前来了。成吉思汗的灵柩被严密地保护着。
大部分前来的人都因为成吉思汗的死而感到悲伤，加入吊唁的队伍，但是其中也有些人希望成吉思汗死后，帝国土崩瓦解。
从最远的地方赶来吊唁的人大约要花费三个月才能到达，因此成吉思汗的遗骸在大帐中放置了近半年。人们在遗骸上撒了大量的盐，并熏了大量的香来掩盖尸臭。
葬礼按照蒙古的习惯，由成吉思汗最小的嫡子拖雷主持。耶律楚材看着成吉思汗的大帐前面络绎不绝的吊唁者的队伍，几近虚脱。他的仇敌成吾思汗死了！
成吉思汗曾将楚材的爱女夏光强行带到长城之外，在戈壁中将其残忍地杀害。事情已经过了十三年，如果夏光还活着，现在已经是一个十八岁的大姑娘。
楚材原本是为了给夏光报仇，才决定降成吉思汗，并想借此颠覆蒙古。但是，不知从什么时候起，楚材已经俨然成为成吉思汗最好的帮手，为蒙古帝国版图的扩张贡献了力量。他不但没有让蒙古灭亡，反而帮着成吉思汗使蒙古变得更强大了。现在的蒙古已经成为世界上最强大的帝国。就连西方那些拥有高度文明的国家，也都因为蒙古无休止的扩张而战战兢兢。
耶律楚材加入蒙古阵营之后，成吉思汗如虎添翼。不知从何时起，耶律楚材已经成为蒙古一个不可或缺的人才，受到成吉思汗的信赖。
成吉思汗一死，耶律楚材便不知自己为何而生。
半年之后，吊唁终于完毕。按照成吉思汗的遗言，他的遗体被埋葬到不儿罕山脉中一座山的半山腰。遗骸埋葬在丛林地带，一千名兀良哈部人负责守卫墓地。
由于成吉思汗一生树敌众多，因此墓地守卫相当森严。为了掩人耳目，还在墓地附近造了几处假坟。
下葬之后，不儿罕山上空下起了流星雨。狼的叫声彻夜不止。似乎万物都在为成吉思汗的死感到悲伤。
耶律楚材听到狼的叫声，预感那些继承了成吉思汗血液的狼群，将会继承成吉思汗的意志，继续进行无休止的扩张。
葬礼结束以后，王侯和诸将各自回到据点。
虽然成吉思汗已经指定窝阔台作为继承人，但是按照蒙古的习惯，继承者必须得到忽里台的承认。在此期间，按照末子相继的习惯，拖雷将作为摄政暂理国事。成吉思汗的遗言代表绝对的意志，因此忽里台的举行不过是一个仪式。
但是，就在成吉思汗去世的同时，各人都已经开始打起了自己的小算盘。
现在的蒙古已经是世界上最大的帝国，蒙古帝国的大汗将拥有无限的权力，汗位继承者身边的人都将掌控帝国，家族的繁荣能得到保障。他们比汗位继承者本人都要兴奋。
召开忽里台的日子还没有确定，在此期间，拖雷暂理国政。这让窝阔台一家非常担心，也慼到不满。既然窝阔台已经被成吉思汗指定为第二代大汗，那么还有必要让拖雷监国吗？
如果拖雷在监国期间独掌大权，那么窝阔台便没有出头之日了。虽说窝阔台继承汗位是成吉思汗的遗命，但是死者的权威会随着时间的流逝而逐渐消失。
何况原本拖雷就很有人望。
如果忽里台真的推举拖雷为汗，窝阔台的人必然不肯罢休。由此，蒙古将会产生巨大的动荡。
在此期间，察合台也会有所举动。在当年的争执中，察合台似乎已经被排除在继承人的人选之外，但是他却始终没有放弃过这个野心。
更何况，当年和察合台争夺汗位的术赤已经死了，现在的察合台必然想回归原位，加入到争夺汗位的角逐当中。
越早召开忽里台对窝阔台便越有利；召开的日期越延迟，则对拖雷越有利。而对于察合台，忽里台延迟，他便可以在此间进行各种活动，对他也是有利的。如果拖雷派和察合台派联合起来推迟举行忽里台，则窝阔台派的立场会非常不利。这样的话，忽里台的结果便不可预料了。
窝阔台和拖雷二人的关系依旧很好。窝阔台虽然被父亲指定为汗位继承人，但他秉性谦逊，并不十分在意汗位。他知道父亲之所以指定自己继承汗位，是因为当年大哥术赤和二哥察合台发生争执之后，父亲将这二人排除在外，才轮到了自己。他认为，现在大哥术赤病逝，按理应该轮到察合台即位。窝阔台的妃子和身边的人听到他这种想法，感到焦急不安。
要是窝阔台在忽里台上说出这样的话，支持他的人的一切努力都将化为泡影。现在汗位的继承问题已经不只是窝阔台一个人的问题了。
窝阔台和妃子脱列哥那生有贵由、阔端和阔出三子。贵由后来成为第三代大汗。窝阔台的妻子脱列哥那出身于蔑儿乞，是一个非常有野心的女人。她以把自己的丈夫和儿子扶上汗位当成人生的使命。如果窝阔台成为第二代大汗，那么她的儿子被立为第三代大汗的几率也就增加了。
成吉思汗已然指定窝阔台为继承人，如果在这种情况下，汗位还被察合台或者拖雷抢去，则窝阔台一家将不再有未来。脱列哥那使劲向窝阔台吹着枕边风。
另一方面，摄政拖雷之妃唆鲁和帖尼在野心这一点上，丝毫不逊色于脱列哥那，她是克烈部王罕的弟弟札阿绀孛的女儿，一心想着将拖雷从摄政的位置扶上汗位，私底下进行着各种各样的努力。
如果忽里台遵照成吉思汗的遗命承认窝阔台为第二代大汗，至少也得让拖雷家得到第三代和第四代汗位继承的优先权。
成古思汗的诸皇子、皇弟和诸将个个都是战场上的英雄，勇猛无比，但是在汗位继承战中，却是后窝的女人们发挥了威力，她们的凶猛丝毫不亚于战场上的这些将领。
成吉思汗死后，耶律楚材感觉到自己存在的意义。权力的争夺和在战场上打仗毕竟不同。特别是忽里台上，只要哪一方稍作诱导，便会产生不一样的决议。
战场上英勇无敌从不后退的猛将往往不习惯在忽里台发言，唯有文官在忽里台发吉时思路清晰而且有说服力。特別是拥有过人才干、见过此面的耶律楚材。虽然他原本只是一个俘虏，却得到成吉思汗的信任和重用，作为军师随军西征，在诸将当中有着相当高的人望。
西征回国，在成古思汗死后，耶律楚材继续大展奇才，成为政治的中枢，他越发认识到自己存在的价值。
在忽里台上，楚材的发言将左右大会的决定。
隐隐约约预慼到这些的窝阔台，拖雷以及察合台三方的亲信都开始有目的地接近楚材。只要得到楚材的帮助，就能让忽里台的决定变得有利于自己。人们围绕着楚材这个忽里台的重要发言人，展开了激烈的斗争，因为自己的女儿被成吉思汗虐杀在沙漠中而假意投靠以图报复的耶律楚材，现在却成了决定成吉思汗继承人的一个重要筹码，他自己想到这里，也不禁苦笑。
在耶律楚材看来，三个皇子当中，无论谁继承汗位，都没有什么区别。他们各有长短，与父亲成吉思汗均无法相比。但是，他们的缺点，可以依靠大臣们的辅佐来弥补，从个人情感上来说，楚材最喜欢拖雷。但是，如果违背成吉思汗的遗命，在忽里台上推举拖雷，势必引起争斗。而各敌对势力必然会趁着蒙古的内讧而趁机出兵。成吉思汗费尽一生精力换来的和平帝国会再次陷入战乱，小部分统治阶级争权夺利造成的祸端，最终会殃及百姓。或者说，在统治阶级的争斗中，受伤害最大的是百姓。
现在蒙古暂时由拖雷监国，诸将都回到了各自的领地。到了第二年，这些将领也开始为摄政监国这种形式担心起来。大家纷纷呼吁召开忽里台，正式确定大汗的人选。耶律楚材等待着这一天的到来。
在成古思汗逝世后的第二年召开忽里台，确定大汗人选，可谓时机恰当。如果再早一些，拖雷一家会感到不满，再晚一些，则势必招致窝阔台一家的怨恨。
耶律楚材选定了一二二九年八月这个草原最美的时候召开忽里台，召集起蒙古国的权贵。
这次忽里台事关重大，稍有不慎，便可能导致帝国分崩离折。从耶律楚材的本心来说，他真想在忽里台上推举拖雷，让蒙古陷入内讧，将其引向分裂，以此为爱女夏光报仇。但是，耶律楚材接受了成吉思汗的嘱托，他认为自己应该忘记个人恩怨，以全蒙古的和平和稳定为重。这样的心理变化虽然有点不可思议，但是现在的耶律楚材的确是这样想的。如果让蒙古分裂，草原甚至中原将再次陷入战乱，九泉之下的女儿也不会高兴的。
人们决定在克鲁伦河畔举行忽里台，并开始着手大会的准备。此时的蒙古疆土，已是一二〇六年成吉思汗即位时的数十倍。参加忽里台的人数，也非当年可比。
平常天各一方的亲戚族人可以通过忽里台团聚叙旧。而且，这次的忽里台是一次确定汗位继承人的大会，因此将会持续很长时间。
新建了很多营帐，供聚集到这里的皇族、诸将，以及友好邻国的使者宾客及其随从、巫师和卦师等人居住。另外，还要搬来很多食品和饮品，建设牛马羊圈等。原本只是召开忽里台的地点，现在被建设成一个大都市。
很多蒙古牧民也从各地赶来，关注第二代大汗的产生。
忽里台只有千户以上的贵人参加，但是确定汗位的大事，没有理由拒绝百姓关注，而且，要想将新汗即位的消息公布全国，前来观看的人越多越好。
如果忽里台顺利举行，这里将非常热闹，但是一旦出现什么闪失，因此起了争斗，前来围观的百姓无疑将会让现场更加混乱，而且，还有各国来的朝贺使节，根本无法隐瞒议事的结果。
八月上旬，出席忽里台的人便已经到齐。
忽里台在温和的气氛中开始。酒宴一直持续了四十天。
大会的最大议题乃是推举第二代大汗，接着便是商议伐金的对策。如果第二代大汗能够顺利确定，伐金之策也就自然而然可得到解决了。
酒宴持续的四十天中，每个人都观察着其他人的脸色，揣摩对方意图，以便掌握大会趋势。每一个出席的人都很惧重，今后的前途都在此一举。
参加忽里台的人，很多都是蒙古各部族的首领。他们的投票将会影响到一族人的命运，因此愈发慎重。
在四十天的酒宴中，大部分人都倾向于推举拖雷。拖雷的人气远远超过以稳健著称但是没有个性的窝阔台。
但是，不管怎么说，窝阔台是成吉思汗指定的人选。如果违背成吉思汗的遗志而推举拖雷，窝阔台定不爽快。
到了第四十一天，时机终于成熟。大家都已尽欢，忽里台不能再这样拖下去了。
在大会列席者中，资格最老的就是成吉思汗的二弟合撒儿。三弟合赤温已经去世，其子额勒只带继承了家业。但是，按照蒙古的习惯，最小的儿子应该是父亲的守炉人，因此最小的儿子通常被叫做斡勒赤斤（火的主人）。
成吉思汗最小的弟弟帖木格受封的领地和物品远远多于其二哥合撒儿和三哥合赤温，帖木格是成吉思汗的家人当中最有分量的长老级人物。
由于帖木格自己也是兄弟当中最小的，因此，他想推举拖雷。全部列席者都将目光聚集在这位长老级人物身上，催促他发言，帖木格知道，自己的发言举足轻重。他慢悠悠地站了起来，心中早已想好说辞：“我推举拖雷，原因有二。其一，现在拖雷作为摄政已监国一年，有治国经验。其二，按照蒙古末子继承传统，也应该……”
但是他尚未开口，耶律楚材便站了起来，抢先大声说道：“请允许楚材在决议之前宣读先帝遗诏。”
帖木格还没醒过神来，楚材已经开始大声朗读成吉思汗的遗诏。
“朕亡后，由窝阔台继承蒙古汗位。察合台和拖雷应协助窝阔台，统治帝国，维持帝国和平与稳定。对外时自不必说，处理内政时也应团结一致，不能只重个人之利，而应始终以帝国为先。帝国并非某人所有，而是长生天赐给我们代为掌管的神圣土地。不管遇到何事，都要记着朕的话。如举棋难定，便选择难者。众卿都应协助窝阔台，保证帝国世世代代的繁荣昌盛。蒙古汗位继承者应谨记朕的活。此是上天旨意。”
耶律楚材在忽里台上宣读的遗诏发挥了巨大的作用。
现在，就连发言最有分量的帖木格也无法违背成吉思汗的遗诏，推举拖雷。
所有人都感觉是成吉思汗借楚材的口在给大家下达命令。任何掌权者死后，其权力也会随着肉体的消亡而消失，但是，耶律楚材的宣读，让在场的所有人感觉到，似乎成吉思汗再生了。
耶律楚材宣读完成吉思汗的遗诏之后，人们几乎一致推举窝阔台为第二代可汗。
就这样，窝阔台继承了汗位，成为蒙古帝国的第二代可汗。
忽里台召开后的第四十一天，巫师和占星师选择了良辰吉日，举行了盛大庄严的即位仪式。
窝阔台在察合台和帖木格的引领下，缓缓地走向宝座，坐了下来，戴上象征着最高权力的金皇冠。摄政拖雷作为代表，端起酒杯，发誓忠诚于可汗。其他将领都摘下帽子，将腰带挂在肩上，九叩九拜，高呼可汗。
新可汗窝阔台接受了朝拜之后，带着诸皇子、皇弟和重臣走出营帐，对着太阳行九叩九拜之礼。
前来围观的部众，也跟着新可汗一起朝拜太阳，欢声震天动地。
现在窝阔台已经拥有了可汗的权力，哥哥察合台、弟弟拖雷以及一族的长老帖木格和其他将领都要跪倒在他面前。
即位前的窝阔台和坐在宝座上的窝阔台已经不再是同一个人。权力能够改变一个人。
帖木格代表皇族发言：“我们向可汗的子孙发誓。只要还有一块肉，扔到草中也不会让母牛吃掉，混进膏中也不会让狗叼去，我们都拥戴可汗的子孙继承汗位，决不让汗位落入其他人之手。”
这是蒙古人特有的比喻。其意思是：不管遇到什么困难，都会履行自己的誓言。
宣誓完毕之后，窝阔台将西征的战利品及父亲的财宝分给了众将士。
此后，连续举行了七无七夜的贺宴，庆祝新汗即位。窝阔台的即位使蒙古的权力分布图发生了改变。察合台一家完全成为支流，而之前备受尊崇的拖雷一家一时处境尴尬。
第二代汗位的确定也改变了三代四代继承者的人选。如果拖雷即位，拖雷的儿子蒙哥、忽必烈等将会是第三代第四代大汗的继承人选，似是，在窝阔台即位之后，其子贵由则跃居第一继承人选的位置。
窝阔台即位之初，为了收拢人心，他下令严格遵守札撒法令的同时，发布了特赦令，宽恕在成吉思汗去世之日至自己即位之日间的犯罪行为。
另外，他接受耶律楚材的建议，改革赋税制度，在蒙古占领下的中原各地征收银、绢和谷物，对蒙古人则征收其所有的牛马羊的百分之一。
将蒙古征服的原金国领地分为十路，设置征税司。
耶律楚材对窝阔台道：“在马上可以得天下，但是不能在马上治天下。”他还强烈建议窝阔台采纳文官制度。
窝阔台听从了他的建议。此后，在窝阔台政权中，文官的实力逐渐增长，并开始压制武官。
内政在耶律楚材的主导下逐渐充实，并井井有条，但是在对外战争方面却依然没有任何进展。
七年的西征和连续三次进攻西夏，再加上成吉思汗之死，使得蒙古士气非常低落。精干的苍狼们陷入了一股厌战的情绪之中。