凯旋后的庆功宴持续了十天。但是，即便在此期间，最精锐的部队依旧没有停止训练。
成吉思汗逐渐强大并掌握了蒙古的霸权之后，始终在对外侵略扩张。现在，对于蒙古的部众，战斗乃是家常便饭，战场已然成为他们生活的地方，和平和宴会是极其难得的。
平常生活才能让人感到安定和幸福，但如果每天沉溺于宴会当中，原本饥饿的苍狼都会变成一头头肥猪，失去杀人的爪牙。
庆功宴持续了十天后终于结束了，将士们回到部队中。虽然目前并无战争，但是依旧在练兵。
成吉思汗将练兵的任务交给了者别、速不台、赤白和赤老温，自己则和博尔术、耶律楚材、塔塔统阿等人一起整顿因自己常年在外而荒废了的内政。
蒙古的变化很大。它在短时期内迅速扩张，拥有广阔的领土，金、宋以及西方的文化像怒涛一样涌入。大量的奴隶包括女人、孩子以及工匠等人的到来正从根本上改变着蒙古民族的生活方式。现在的草原上，俘虏的数量已经超过了蒙古人的数量，受其影响，原本的游牧生活难以为继。
在成吉思汗之前，蒙古族在草原各部族当中较为贫穷弱小，然而现在却成为支配广大领土的大帝国的上层人。也就是说，先前的蛮族成为文明民族的统治者。在战斗中，弥补二者之间鸿沟的乃是武力，而在和平时期，则只能依靠政治。
扩张以前的蒙古是一个游牧国家，游牧民赶着牛羊遂水草而居，他们居住的地点便是放牧的场所，虽说是一个国家，却没有完全固定的疆域。
但是，现在蒙古已经发展成一个纵贯东西的大帝国，必须得有相应的机构和组织。这是燃眉之急。成吉思汗在文官的辅佐下，开始着手政务。
他最先着手的是法令的完备。在成吉思汗以前，草原上的各部几乎都没有法令，杂然无序。盗窃、通奸以及各种恶习都如家常便饭。如果不把这些恶习铲除，即便以武力制服了异族人，也无法真正使对方屈服，反而会受到蔑视。这便不是真正的统治者。
成吉思汗下令，杀人、盗窃、通奸以及同性相恋，将处以死刑。打扫战场时私吞战利品或者用妖术干涉战争，也将被处以死刑。他还禁止过量饮酒。他告诫所有人，不得喝得烂醉。醉酒之后，君主无法成就大事，将军无法统率全军。
成吉思汗最为重视的是宗教平等，对于各教派的僧侣、医师和学者等都免除赋税。
这是成吉思汗的卓见和英明决断。他把自己看作至高无上的人间神，却不将这种认识强加给异教徒，使异教信徒在他的统治下自由生活。
成吉思汗对宗教宽容，军事上却绝对专制。他是蒙古军队的统帅，不管拥有多少兵力的宿将元老，都必须绝对服从他的命令。只要发现哪位将军有一丝叛心，他便可以差遣身边最下级的士兵，夺去其爵位。成吉思汗以铁的军规使自己成为至高无上的统治者。
正当他每日为政务焦头烂额的时候，从西方传来了消息。给他带来这个消息的是从北方大草原来的蒙古商队。
成吉思汗听说商队到来，立马召见了他们，询问术赤的情形。
“术赤皇子很有精神啊。”商队的头领这样说道。
“什么？我听说术赤病了……”成吉思汗很吃惊。
“生病？这怎么可能？我们还看到术赤皇子出来狩猎呢。”
“术赤狩猎……此言属实？”
“乃在下亲眼所见，不会有假。术赤皇子率领部下，一马当先，将猎物当敌人演兵。术赤皇子健康得很呢。”商队的头领断言。
成吉思汗脸色变了。
“混账术赤！佯称病重，不跟我一起回来，还送来那么多牲畜以掩人耳目。难道他真的想脱离我蒙古，在钦察草原建立自己的国家吗？”
说不定他把此前派去的使者都杀掉了，然后以假病和赠礼来获得准备的时间，在钦察草原上养兵，以图独立。
“只要我还有一口气，就决不允许这样的事情发生。”
成吉思汗愤怒得全身颤抖。术赤明显是要谋反。他无视成吉思汗的命令，违反军令，按律应该处死。如果碍于父子情面而姑息，战无不胜的蒙古军将会因不守军令而土崩瓦解。
术赤三番五次无视班师令，现在再派出使者，只怕是送羊入虎口。成吉思汗动员起二十万大军，准备出征，并任命察合台和窝阔台为将。凯旋的欢喜尚未散尽，蒙古的大本营再次笼罩上紧张的气氛。
这次出师不是去征服异族，而是骨肉相残。西征之后还没有缓过劲来的将士们听说要去攻打术赤，心情变得沉重。
成吉思汗准备出征的时候，孛儿帖来到了他跟前。
“可汗啊，术赤是我们的孩子，怎么可能谋反？这一定是误会。请您三思！”
孛儿帖拼命为儿子求情。
“孛儿帖，你不要说了。军令不可违，术赤的行为不可饶恕。要是饶了他，以后还如何号令全军？术赤是我儿子，也是苍狼的子孙，是蒙古的将领。他发誓要忠诚干我，如今却违背了自己的蜇言，既然如此，就必须用生命来抵偿。”成吉思汗冷冷地对孛儿帖道。
“即便是苍狼，也应该有骨肉亲情。术赤不可能做出背叛可汗您的事情。他一定是病例了，动弹不得。请再等一段时间。您现在去攻打术赤，无异于自残手足啊。”
孛儿帖跪倒在成吉思汗跟前，大声乞求。
但是，孛儿帖的哀求并未打动成吉思汗，消解他的怒气。正因为对术赤的爱非同一般，所以在得知儿子背叛的时候，成吉思汗才感到更加愤怒。如果是其他皇子做出同样的行为，或许成吉思汗不会如此生气。
术赤是一个“客人”，这是他背负的宿命，因而为了证明自己，他必须将一生奉献给蒙古。
对成吉思汗来说，自己被术赤背叛，就等于被自己背叛。成吉思汗对术赤的愤怒，也是成吉思汗对自己身上可能流着蔑儿乞的血的愤怒。
术赤的背叛让成吉思汗一生的努力化为乌有。为了抹消这个疑惑，成吉思汗必须出师讨伐术赤。
成吉思汗喝退了孛儿帖，准备御驾亲征。
博尔术和者勒蔑等老臣纷纷劝阻。
“可汗，请不要御驾亲征。臣等明白大汗非常生气，但是这次出师，有察合台和窝阔台两位皇子就已经足够了。如果可汗您率大军出征，我蒙古内部空虚，怕敌人乘虚而入。而且经历了西征之后，军民疲惫，现正是安抚民心之际。金宋依旧战事不断，西夏也常扰边。而且，可汗您现在已经不再年轻了，应该以自己的身体为重啊。”
成吉思汗不听劝阻。
成吉思汗不仅为术赤而怒，也为自己而怒。将术赤逼到今日这个地步的，正是成吉思汗本人。
仔细想来，成吉思汗总是将最残酷最艰难的任务交给术赤。在四个儿子之中，其他三人犯了错可以得到成吉思汗的原谅，唯独术赤不行。
成吉思汗记得自己曾经抱过其他三个儿子，但从来不记得曾抱过术赤，他这样做，正是因为对术赤有特别的感情。
“术赤为什么就不明白呢？”成吉思汗感到懊恼。他原本相信术赤不是一个不明事理的人。他曾经饶恕过很多挡在自己面前的强敌，但是这次，他却无法原谅儿子。
然而大军即将出征之陈，成吉思汗先前派出的使者带着钦察草原的使者来到成吉思汗面前。
使者的话让成吉思汗愕然变色。
“皇子术赤患病，一直在异国他乡疗养，但近日病发，于本年二月病逝。遵照皇子遗命，将其遗骨的一部分安葬在钦察草原，另一部分在麾下全军的护送下，不日将回到草原。术赤皇子去世之前说，他没有完成可汗赋予的使命，没能看到大海，请大汗恕罪。”
成吉思汗茫然地听着使者的话，泪如雨下。
在众人面前，成吉思汗痛哭流涕。使者依然继续向成吉思汗报告。术赤之所以向成吉思汗隐瞒病情，是不想让父亲担心，也是为了防范敌人乘虚而入。
“术赤，原谅我。”
成吉思汗一边听着使者的报告，一边在心里向术赤道歉。他恨自己竟然相信商队的话，怀疑自己的儿子。术赤非但没有背叛他，而是作为蒙古的一块盾牌，一直守护在异国他乡。
成吉思汗无法原谅自己曾经怀疑过术赤这个事实。不是术赤背叛了他，而是他的疑心背叛了术赤的忠诚。
术赤一直忍受着父亲的“爱”，凄凉地病死在异国他乡。想到术赤临死时的心境，成吉思汗便感到揪心的痛。
仔细想来，成吉思汗似乎从来没有对术赤说过一句温柔体贴的话。
术赤的一生，始终活在别人的怀疑之中，但是却活得堂堂正正，直到现在，成吉思汗才意识到，儿子术赤不仅背负了自己的那份重荷，连成吉思汗的那份，他也替父亲背了。
在生母诃额仑、臂膀木华黎和孙子木秃干去世的时候，成吉思汗都强忍悲痛，但是这次，他却忍不住了，旁若无人地泪流满面。
不久，察合台和窝阔台回来了。随后，术赤麾下包括俘虏在内的十万大军也带着术赤的遗骨回来了。
成吉思汗隆重地迎接了术赤的遗骨，举行了盛大的国葬。成吉思汗认为，术赤用死亡证明了自己身上并没有蔑儿乞的血，而是苍狼的后裔。
安葬了术赤之后，成吉思汗才得知，商队当时看到的，不过是术赤手下的一个将领。成吉思汗曾经下令查找谣言的源头，但是最终不了了之。
后来，在窝阔台执政时期，术赤之子拔都被任命为欧洲征讨军大将。再后来，拔都建立了钦察汗国，这是蒙古帝国在他乡建起的第一个汗国。
钦察汗国将里海以及黑海北岸的广大土地纳入版图，并将斡罗思变成自己的属国，统治持续了约二百五十年。