蒙古大军不久之后便再次出发。
虽然行军不是很急，但归心似箭的蒙古兵和其他人还是拉开了距离。成吉思汗并无意要缩短距离，而是让者别负责后面的防卫，自己只管在前赶路。
不久，他们就走出沙漢，到了克鲁伦河下游。此时正值初夏，克鲁伦河流域郁郁葱葱。军团踏着河边绿油油的草地，沿克鲁伦河而上。
在克鲁伦河中游，他们和留守部队相遇。自从迁都以来，他们已经几年没见面了。
迁都之际，留在克鲁伦河畔的部众也不少。其中有老人、女人、幼儿，还有那些对旧的宿营地恋恋不舍的人，还有必不可少的官员和留守部队。他们倾巢出动，迎接成吉思汗凯旋。
在出迎的队伍当中，除了成吉思汗的夫人孛儿帖，还有他的其他女人，但是，唯独没有母亲诃额仑的身影，这让成吉思汗感到一阵凄凉。
母亲诃额仑在一二一四年夏天去世了。成吉思汗在攻打中都的时候收到这个消息。但是，当时中都的守城将士在福兴的指挥之下进行着顽强的抵抗，成吉思汗无法赶回草原。
“母亲，请原谅儿子的不孝。”成吉思汗在内心默语，指挥将士们继续向中都发起进攻。
凯旋之后，成吉思汗顾不上脱下旅途的行装，便来到母亲的墓前。母亲的坟塞在克鲁伦河畔的一个小土丘上。
他跪倒在母亲的坟前。当年被泰亦赤兀人遗弃在草原上之后，一家人围绕在诃额仑身边度过的种种苦难历历在目。
母亲为了养育年幼的孩子，在斡难河流域东奔西走，采集各种可以作为食物的东西，如梨、山韭、胡萝卜、牛蒡和山百合等。铁木真兄弟也经常在斡难河中捕鱼，帮助母亲维持生计。
当年，成吉思汗为了一家的团结杀掉了同父异母的弟弟别克帖儿。诃额仑大怒，骂道：“你是手握凝血出世的，想必那不是自家兄弟的血！你们竟然杀掉了血脉相连的兄弟，杀掉了我们原本就为数不多的亲人。”
母亲现在已经不在人世。成吉思汗跪在母亲墓前，磕着头，痛哭流涕。
“即便征服了全蒙古，打败了金，控制了全天下，也无法弥补我的丧母之痛。”
很多人听说成吉思汗如日中天的气势，都慕名而来。宿营地比原来迁都时还要大。新都是为军事之便，旧都位于草原的中央，而且较有历史的意味。
成吉思汗从泰亦赤兀独立出来之后，将这块地方定为自己的新据点。当初虽然只是作为游牧之所，但是随着他住所的修建以及大臣们的居处建起，房屋和店铺鱗次栉比，道路四通八达。繁华的街市人头攒动，灯火彻夜通明，欢声笑语不绝于耳。在街市里，还有一些化着浓妆的妖冶女人招揽顾客。相对而言，新都始终是一个军事据点，女人少，杀气浓。
将士们几乎都把家人留在了旧都。跟随成吉思汗去了新都的只有他的爱妾忽兰和他们所生的女儿。
成吉思汗对此处的变化感到非常惊讶。他们在异乡作战，旧都却依然和平而繁荣。成吉思汗认为，这表明了蒙古的威势。
人们不会聚集在会经常遭到敌人侵扰的城市。即便成吉思汗不在，周边国家慑于蒙古的威势，也不敢轻易来袭。
成吉思汗凯旋之后举行了盛大的宴会，并论功行赏，将抢来的金银财宝按照军功大小分给部下。不仅是生还的人得到了封赏，战死者的家属也同样得到，而且，赏赐给遗族的东西比给生还的人还要多。
夜以继日的庆祝实会持续了将近一个月。
在大家举杯欢庆的时候，成吉思汗已经将目光转向了阿尔泰山和天山以西。
被泰亦赤兀人抛弃之后，成吉思汗一家九口相依为命，虽然日子过得清苦，但是一家人齐心协力，靠着狩猎、采集，还能勉强填饱肚子。现在，成吉思汗统一了蒙古，占领了金国的大片土地，但是他的家人生活所需，跟以前并无多大差别。
当成吉思汗意识到这一点时，不禁有些愕然。统一蒙古，大败西夏，占领金国的大片土地，但是自己一家人生存所需却没有太多的改变。他注意到这一点的时候，越发不明白自己为什么会不惜搭上自己和家人以及部众的生命进行一场场战争。
他几乎将所有的战利品都分给了部下。而且，他将敌国的土地也分给了部下，他自己直辖的土地依然很少。
每次战争之后，都会有人加入成吉思汗麾下。他必须养活这些新人，为了养活他们，就必须发起大规模的战争，夺取领地。在战争之后，他的部下会变得更多。
年轻的时候，成吉思汗和札木合誓结安答，描绘着自己的野心和梦想。而现在，他实现了这个野心之后所得到的，是一个巨大的组织和维持这个组织的责任。
成吉思汗征金凯旋之后，终于明白野心和责任乃是相伴而行。
“或许在此之后，我依然要为这个责任而战斗一生。”成吉思汗看着繁华热闹的旧都，小声说道，“金国不可能攻回来。把那边的事情交给木华黎和者别即可。”
旁边的者勒蔑听到成吉思汗自言自语，问道：“您刚才说什么？”
“啊，没什么。”成吉思汗若无其事地回答。从此时开始，成吉思汗的野心便已经变成了一种责任。
追逐梦想是一件快乐的事情，但是，责任却与义务相伴。年轻的时候，成吉思汗对此并无感觉，但是现在，他切身体会到这份责任的沉重。他已经无法放弃这份重担，他的人生已经不再仅仅属于他自己。
在统一蒙古的各次战争中，掠夺是战争的主要目的，但是在攻打西夏的时候，蒙古人第一次受到了定居民族文明的洗礼，在攻打金国的时候，他们了解到了农耕国家的生活方式。
这种文化上的冲击对成吉思汗的影响很深。现在他发起战争的目的已经不再仅仅是掠夺战利品，而变成了对敌国的永久占有和支配。
一个月的庆祝实会之后，成吉思汗开始扫荡蔑儿乞部的残余势力，以此作为向西方发起进攻的预备战。
成吉思汗所在的部落与蔑儿乞部之间，在也速该夺来诃额仑的时候便结了怨。作为报复，蔑儿乞人从成吉思汗手中夺走过孛儿帖，之后成吉思汗在脱斡邻勒和札木合的援助下，又将孛儿帖夺了回来。
报复战中，成吉思汗杀了蔑儿乞的三首领之一——合阿台答儿马剌，并最终歼灭了一直坚持抵抗的脱脱。
但是，蔑儿乞并没有完全灭绝。脱脱的三个儿子忽都等人带着对成吉思汗的怨恨逃到了阿尔泰山中，准备寻找机会报仇。而且，成吉思汗的一些敌人还聚集在忽都等人周围。
“去将蔑儿乞的残余势力斩草除根。”成吉思汗将这个任务交给了长子术赤，任命速不台为监军。成吉思汗希望在攻打西方之前，先消除此后顾之忧。
成吉思汗对蔑儿乞其实有着一种难以言表的特殊感情。说不定当年父亲也速该从蔑儿乞人手中夺来母亲河额仑的时候，自己便已经在母亲腹中。长子术赤是在他将孛儿帖夺回之后不久出生的，他也有可能流着蔑儿乞的血。
但是为了证明自己是苍狼的后裔，就必须将蔑儿乞斩草除根。作为蒙古的可汗，在血统上不能有丝毫可疑之处。这对成吉思汗来说至关重要，对于术赤也不容忽视。
术赤接到命令之后，面无表情，成吉思汗无从得知他是否理解了这个命令的深意。但是，术赤一向如此。每次接到父亲的命令，他都喜怒不形于色，神情淡然地带兵出征。
术赤从父亲那里接受的任务一般比其他几个兄弟的任务都要残酷艰难，但他一向没有任何异议，只是不声不响地去完成。
成吉思汗并不讨厌术赤，相反，比起其他几个皇子，他更喜欢长子术赤。这或许就是父子的宿命。或许，这对因为蔑儿乞的血脉而联系在一起的父子，注定要冷冷地对抗一生。这次对蔑儿乞的进攻，又是宿命的决定。
术赤面无表情地带兵出征，忠实地执行了父亲的命令。虽然可能遇到了相当大的困难，但是术赤依然成功地杀了脱脱的长子和次子，俘虏了三子，凯旋归来。
脱脱的三子不仅是一个美少年，还是一个射箭高手，他第一箭能够射中靶心，第二箭则能射到第一箭的箭杆上。
术赤惜才，于是替他乞命。“他射箭的水平和者别相当，如果能降，必然能成长为一员大将。请父亲慈悲为怀，饶他一命。”
术赤以为，父亲当年饶了者别，而且经常会将一些拥有特殊才能的人收归到自己麾下，所以此次也会饶恕脱脱的这个儿子。
成吉思汗断然下令：“立即行刑！”
术赤从父亲果断的命令中，看到了他对蔑儿乞人的憎恶。
铲除了蔑儿乞残余势力的成吉思汗已经没有了后顾之忧，他将进攻金国的任务交给了木华黎和者别，便将目光转向了西方。
西方对成吉思汗来说，还是一个未曾染指的宝库。为了支撑庞大的蒙古，成吉思汗攻打了西夏和金，为了刚刚兼并的金的土地，他必须去攻打西方。
经过长期的对金作战，蒙古的兵马已经疲惫不堪。金国的土地虽然广阔，最远也只到达东方的海边。但是据说阿尔泰山脉对面却有着广袤的大草原，乌拉尔山脉以西更有拥有高度文明的未知大陆。成吉思汗还没有做好攻打西方的准备，因此，必须先蓄养兵马，进一步加强国力。
凯旋的成吉思汗一直待在旧都，没有动用兵马。此间，他一边致力富国强兵，一面听取耶律楚材的建议，积极获取西方的知识和情报。
耶律楚材除了拥有专门的占卜知识之外，在天文、历法、医学、算术、地理、儒学和佛教等方面也有很高的造诣，而且精通西方文化。成吉思汗知道耶律楚材拥有如此渊博的知识之后，对他越发信任。凯旋之后，耶律楚材便与成吉思汗如影随形。
他叮嘱楚材在辅佐自己的同时，还要负责对蒙古部众进行启蒙。
在如此短的时间内就得到成吉思汗宠信，耶律楚材不久便成了众人嫉妒和反感的对象。一个曾经得到成吉思汗信任的造弓工匠嘲笑耶律楚材：“国家现在正处于非常时期。你不过是一介书生，能有什么用？有那些论述四书五经的时间，还不如多造几支箭。”
楚材却冷冷一笑，道：“造弓的工匠只需会做弓便好。我是治理天下的工匠。国家处于非常时期，正需要我这种工匠。”
成吉思汗的阵营中，大部分人都蔑视文化而推崇武力，如果没有成吉思汗的庇护，楚材或许根本就不会受到任何重视。
成吉思汗听到这些话，越发信任耶律楚材。
蒙古人比其他任何种族都更能适应艰苦的环境，蒙古的士兵也比任何其他国家的士兵勇猛，但是，没有自己文化的蒙古，即便以武力征服了别的国家，也无法永久统治。
成吉思汗得到了耶律楚材，决定依靠他引进先进的文化。
楚材看到了成吉思汗的弱点。他企图利用辽、金或者西方文化侵蚀蒙古。这样一来，虽然表面上蒙古是胜利者，实际上却是被征服者。让蒙古脱胎换骨之后，再鼓动诸将，将成吉思汗拉下马。这就是耶律楚材心中计划的远大的复仇计划。
但是成吉思汗并不知道耶律楚材的教养和学识都是要消灭自己的剧毒，他高高兴兴地汲取着这些东西。
“走着瞧吧。总有一天，我要扒光你的衣服，把你赶到那片葬送夏光的沙漠。”
耶律楚材决定在蒙古传播文化的同时，吸收百姓信教。克烈部的脱斡邻勒曾经是基督徒，他和二十万部众一起受过洗礼。可以说，基督教没有通过流血战争便征服了克烈部。楚材希望通过这种手段来征服蒙古。
此时的蒙古，敬天为父，敬地为母。蒙古人都相信自己是承天命而生的苍狼后裔。楚材希望通过让蒙古人信教，将这些狼变为猪。
但是，贪婪地吸收着异国文化的成吉思汗，对于异国的宗教则持顽固的排斥态度。他知道信仰是精神的核心，用武力和权威都无法改变。
“有一些人不会为了国家、主人和家人而死，却愿意殉身于自己信仰的神佛。蒙古的这些苍狼在战场上流血牺牲，也不是为了我，而是为了长生天。”成吉思汗说道。
“大汗此言差矣。正因为大汗信仰长生天，百姓才会相信长生天。如果大汗信仰基督，则百姓也会信仰基督。”楚材举出了脱斡邻勒的例子。
“既然已经有了长生天，为什么还要信仰基督？”成吉思汗有些不解。
“西方人多信基督。要想吸收西方的文化，就必须学习基督教。”
“没有这个必要，我并不想通过神佛支配他们。”成吉思汗放声大笑。
成吉思汗知道用信仰来统治被支配的民族是愚蠢的。即便侵入对方的领土，也不可能侵入对方百姓的心灵。所以，成吉思汗的目的是夺取领土，而不是支配当地居民的精神。
统治者和掌权者往往会产生错觉，认为支配百姓心灵的宗教会威胁自己的统治，从而进行威胁和弹压。但是，成吉思汗却认为这种行为愚蠢之至。
百姓知道什么是他们的自由。况且，随着版图的扩大，就必然要和异教的教徒共同生活。即便可以改变异教徒的文化，但是一旦触及信仰，则必然遭遇激烈的抵抗。
成吉思汗知道，神活在每一个人心中，只要自己不去侵犯那块精神上的神圣领地，他们便会乖乖地服从自己的统治。成吉思汗对于其他宗教以及别国人所信仰的神，像对长生天一样尊敬。
这使得楚材对成吉思汗有了新的认识。他不是一个简单残虐的侵略者，而是一个更为强硬的远征者和独裁者。楚材放弃了以信仰复仇的想法。
一二一七年春，木华黎在辽东方面的作战告一段落，回来报告战况。木华黎原本是与成吉思汗为敌的主儿勤家族的人。当初主儿勤氏治下的札剌亦儿部的古温带来了自己的两个孩子，将他们献给成吉思汗。木华黎便是其中之一。
当时那个天真无邪的小男孩，现在已经成长为一员猛将，成为成吉思汗阵营中重要的力量。
经过长年征战，木华黎的眼睛变得像西方传来的玻璃球一样，没有任何表情，脸颊瘦削，皮肤黑厚，沉默寡言。
成吉思汗以最高礼节迎接木华黎归来。对金作战的胜利，大部分都要归功于木华黎的冷静指挥和者别的勇猛。者别长于急攻，木华黎则长于久战。
“你有国王之才。以后，宋躭归你了，你可称国王。”成吉思汗很高兴看到木华黎回国，封他为一国之王。
接着，成吉思汗与木华黎一起检阅了历经百战的将士，对他们说：“以后，你们对木华黎要像对我一样忠诚。木华黎的命令就是我的命令。把木华黎当成另一个我。”说完，他当着众将士，将金印交给木华黎。
木华黎此次受到的恩宠非比寻常，但是他却没有表现出喜悦。长期艰苦卓绝的战争，已经让这位猛将失去了喜怒哀乐的感情。
成吉思汗把木华黎当成一件活兵器，在他的身上看到了苍狼的影子。
以成吉思汗为首，弟弟合撒儿、帖木格、别勒古台以及建国初期的老臣博尔术、者勒蔑、赤老温和速不台等已经老了，但是儿子术赤、察合台、窝阔台和拖雷，年轻将领木华黎和三木合等人却成长起来。
成吉思汗不乏后继之人，甚至可以说因为人才济济，在挑选后继之人时会比较麻烦。他们是只要看到猎物便会不由分说扑上去的狼群。成吉思汗感到自己身边像木华黎这样的苍狼成群结队。木华黎从成吉思汗那里得到了一支由蒙古、契丹和女真人组成的两万三千人的混合军团，再次向南出征。
出征之际，成吉思汗对木华黎道：“太行山脉两侧的山西和河北我自管辖，你去攻陷太行山以南的土地，统治它。”
成吉思汗虽然赐给了木华黎封号，领土却需要他自己去取得。木华黎没有任何表情地接受了这个命令。
成吉思汗目送木华黎的军队离开时，突然有一种预感。他觉得，此次和木华黎一别，可能此生难以再见。
一二一八年，成吉思汗第四次进攻西夏，一二一〇年一月，西夏王李安全曾以自己的女儿察合公主为交换条件求和，并与成吉思汗缔结了议和条约。八年过后，成吉思汗再次对西夏发起进攻。
当年缔结议和条约的时候，李安全曾经说过：“若可汗有意伐金或攻打花剌子模，我党项愿助可汗一臂之力。”
但是，之后他又只答应献岁贡，不愿随军打仗。当时只是把攻打西夏当成练兵的成吉思汗宽大地答应了他的请求。
近来，西夏交岁贡竟也变得拖拖拉拉。而西夏是成吉思汗征西时难以避开的通道。
面对怒涛般袭来的蒙古大军，西夏皇帝李遵顼吓破了胆，几乎没有迎战，便仓皇逃到西凉避难。
是年，高丽归顺成吉思汗。
征西的良机已经到来。