马尔茨是三十年代法兰克福的文学家，他用当地方言写的篇幅短小、淡笔勾勒的喜剧，以诙谐、机敏，然而并不深刻的幽默描绘了法兰克福当地的典型。的确，杰玛朗读得十分出色，完全像演员一样。她利用和意大利血统一起继承下来的面部表情，突出每一个人物，惟妙惟肖地表现他的性格；需要表演一个年老昏聩的老太婆或糊涂市长的时候，她毫不怜惜自己柔嫩的嗓子和娇丽的面容，做出种种最滑稽可笑的怪相，眼睛眯成一条缝，皱起鼻子，故意把卷舌音发得含糊不清，细声尖叫……朗读的时候，她自己不笑；但当听众（当然，潘塔莱奥内除外，当话题涉及到quel ferroflucto Tedesco，他立即愤愤地离去）哄然大笑打断她的朗读，她便把书放在膝头，把头向后一仰，自己也放声大笑起来，她黑色卷发的柔软发圈在她的脖子和抖动的肩膀上跳动。笑声一停，她立刻又拿起书，脸上做出应有的表情，认真地朗读起来。萨宁对她叹赏不已；尤其使他惊讶的是，那美丽绝伦的面容怎么会突然奇迹般地做出那么滑稽可笑，有时几乎是庸俗的表情？那些妙龄少女，即所谓“jeunes premières”的台词，杰玛朗读得不太令人满意，尤其是那些谈情说爱的场面读得不成功；她自己也感觉到了这一点，所以总是用略带讥讽的口吻，她好像不相信这些热烈的信誓和崇高的言辞，其实这也正是作者尽量避免的。
萨宁没有觉察一个晚上这么快就过去了，只是挂钟打了十点以后，他才想起了旅行的事。他像被蜇了似的从椅子上跳了起来。
“您怎么啦？”莱诺拉太太问。
“我今天必须去柏林，已经订了公共马车的座位！”
“公共马车什么时候开？”
“十点半！”
“啊哟，那您已经赶不上了，”杰玛说，“留下吧……我再读一会儿。”
“您把钱全都付了还是只付了定金？”莱诺拉太太问。
“全付了！”萨宁故意装出忧伤的样子，喊道。
杰玛微微眯起眼睛瞧了瞧他，大笑起来。母亲责骂她说：“年轻人白白浪费了钱，你还笑！”
“没关系，”杰玛回答，“这不会使他破产的，让我们尽力来安慰他。您想喝柠檬水吗？”
萨宁喝了一杯柠檬水，杰玛又读起了马尔茨的喜剧，一切又都顺利进行。
挂钟打了十二点。萨宁起身告辞。
“现在您得在法兰克福待几天，”杰玛对他说，“您急着到哪里去？在别的城市里不会更快活。”她沉默了片刻，“真的，不会的。”她补充说，并嫣然一笑。萨宁一句话也没回答，但心里想，由于囊空如洗，只得在法兰克福逗留几天，直到他去信要钱的柏林的一位朋友寄来复信。
“留下吧，留下吧，”莱诺拉太太也小声说，“我们介绍您同杰玛的未婚夫卡尔·克吕伯尔先生认识。他今天没能来，因为他商店里的事非常忙……蔡尔街上有一家最大的呢绒绸缎商店，您大概看见了吧？嗯，他是那里的领班。但他会很高兴向您自我介绍的。”
这个消息——天知道为什么——使萨宁有点震惊。“这个未婚夫是个幸运儿！”他脑海里闪过这样一个念头。他瞧了瞧杰玛，他觉得自己发现了她眼里的讥讽神情。他开始行礼告别。
“明天见？对吧，明天见？”莱诺拉太太问。
“明天见！”杰玛不用疑问的语气，而用肯定的语气说，似乎只能如此。
“明天见！”萨宁回答。
艾米尔、潘塔莱奥内和卷毛狗塔尔塔利亚送他到马路的拐角上。潘塔莱奥内对杰玛的朗读忍不住表示了不满。
“她真不害羞！她装腔作势，细声尖叫，una carricatura！她应该扮演墨洛珀或者克吕泰涅斯特拉这种伟大的悲剧性的角色，而她却滑稽地模仿一个可憎的德国女人！这样我也能够……梅尔茨，凯尔茨，斯梅尔茨……”他头向前一伸，大张开五指，用沙哑的声音补充说。
萨宁回到“白天鹅”饭店（他的东西存放在那里的公共大厅里），心情相当不安。这些用德语、法语、意大利语进行的谈话一直萦绕在耳边。
“未婚妻！”他躺在租下的简朴房间的床上，自言自语地小声说，“真是个美人儿！但我为什么要留下呢？”
但是，第二天他给柏林的朋友寄了一封信。