刘备夺取巴蜀后的数年间，天下三分的形势大抵确定，魏之曹操、蜀之刘备以及吴之孙权，分别致力于各自的内政。期间，军事方面的大事，大概只有刘备以武力夺取一度为曹操所攻占的汉中吧？
建安二十一年（公元216年）五月，曹操成为魏王。汉帝国的规定是，只有皇帝的兄弟或皇子等直系皇族，才有资格被立为王。汉之创立者高祖刘邦甚至遗言：“非刘氏而王者，天下共击之。”
曹操不但不是皇族，也不姓刘，这样的他居然成为“王”了。
三年后的建安二十四年，夺得汉中的刘备，开始以“汉中王”自称。打着汉王室后裔旗号的他，纵然有此事实，血缘关系应该也非常疏远才对。
顺便附带一提，孙权成为吴王，是在这之后三年的事情。
刘备以汉中王自称的这一年八月，关羽包围了曹操堂弟曹仁所守的樊城。
蜀与吴的同盟已是有名无实，吴后来与魏结盟。当魏的樊城被蜀之关羽包围时，吴则由于向关羽求亲被拒而甚为愤慨。此外，关羽曾经不打一声招呼就将吴之仓库的米粮带出——或许他的意思只是借用一下，但不知会一声就如此做，形同抢夺。
“非给那个大胡子颜色看不可。”
孙权大为光火，遂决定出兵湖北。
由于关羽留有一脸美丽长须，所以被人称为“美髯公”。
关羽和张飞，与主子刘备有结拜兄弟关系。身为刘备左右手的这两人，处处被人拿来做比较。两人虽同样以勇猛为大家所知，但在性格上，则迥然不同。
关羽对长辈及同僚相当傲慢，对部下则非常体贴。与之相反，张飞对上面的人甚为恭敬，对部下则经常以怒骂或鞭打相对。他的信念是：“强兵是在鞭打之下产生的。”
吴国遣使来谈关羽女儿亲事时，关羽面辱使者，其实这只是习性使然。为此，对吴关系陷于紧张状态，使得正在攻打魏曹仁所据守樊城的关羽，不能全力对付敌人。为防范吴自背后偷袭，他非留守备部队在长江线上不可。长江方面，有蜀之重臣糜芳及傅士仁等人，担任对正在攻打樊城的关羽后方补给兵粮及物资之任务。
虽然糜芳和傅士仁相当尽职，但在前线的关羽却常有抱怨不满的话：
“那两个人故意把输送工作办得拖拖拉拉的，存心整我，凯旋时，我一定要报告主上，严惩他们俩。”
不满的声音传到南方这两个人的耳朵里了。
“关将军算来也是我们的同僚，他怎么可以待我们如下人呢！那个大胡子，难道认为只有他一个人在打仗！”
两人为此甚为不悦。
吴遂向心存不满的这两个人伸出诱惑之手。此时，吴之前线司令官是吕蒙。年轻时候的他，只是一介乡下武夫，鲁肃与他见面时，曾经嘲笑其见识之不足。但数年后再度会见时，鲁肃对其的见识大增颇为折服，因而说：
——已非旧时吴下阿蒙。
这是历史上非常有名的故事。吕蒙这时回答的话是：
——士别三日，刮目相待。
由于有这个吕蒙在，所以，关羽非留守备部队于长江不可。但，吕蒙是病魔缠身的人。他这次出征，带有医师随行。
不久，吕蒙返回建业（南京），据说是病情恶化的缘故。接任其职的是一个名叫陆逊的默默无闻年轻将军。
“吕蒙不在就没有什么可怕的！”
关羽闻讯后，立刻传令长江守备部队北上，加入对樊城的包围战。
事实上，这是吴的计略。指派谎称患重病的吕蒙为总指挥、孙权堂弟孙皎为副将的吴之远征军，向西出发，吕蒙更说服了对关羽横暴作风甚为气愤的糜芳和傅士仁，获得他们届时倒戈的承诺。
“一旦关将军凯旋，你们两人将会受到处罚，以关将军的为人来推测，死刑大概是跑不掉的吧！”
听到这句话，两人当然都不希望关羽获胜而归，便允诺充当内应。
蜀的长江守备军队已在北上途中，因而吕蒙率领的吴军，遂长驱直入占领蜀之长江基地——江陵。
魏这一边的曹操，将主力部队推进至战场前线，并且增送援军至樊城。蜀之刘备命令上庸（湖北省西北部）太守孟达救援关羽，而孟达却按兵不动。
“派出援兵，一定会被那个大胡子责骂为多管闲事。我才不干这种傻事呢！”
关羽顿时陷于孤立状态。因亲事而激怒东吴，也因对同僚傲慢而遭友军弃而不顾。关羽战败，可以说是自食其果。关羽败走后，在湖北省当阳县一个叫漳乡的地方，连同儿子关平，为吴将马忠所俘获，并且于临沮被斩。
那是建安二十四年（公元219年）十二月的事。
实际上，吕蒙并不是装病。由前线返回建业固然是演戏，但吕蒙这时的病情确已相当严重。关羽被斩后，吕蒙或许是因精神一下子松弛的缘故，病情转趋恶化而殁故。
其实，吕蒙之死早在大家预期之中。出乎众人意料之外的是副将孙皎的猝死。孙皎并非得了什么重病，但却追随吕蒙似的去世了。
吴军将盐渍的关羽首级送到曹操处。徐州被陷，刘备逃至袁绍处时，来不及逃走的关羽，曾经以客卿身份留在曹操营中一段时日，因此，他和魏是有一段渊源的。
“顽固的家伙，就因为过于顽固，所以始终和别人处不好，人际关系不协调。这不是自食其果吗？不过，说来他也是够可怜的。”
曹操以诸侯之排场为关羽举行葬礼。
关羽葬礼后不久，曹操于洛阳去世。那是建安二十五年（公元220年）正月的事。他在遗嘱中说：
天下尚未安定，因此，不得举行古式葬仪。葬仪一毕，勿须服丧。各地驻守将兵不得离开任地。吏员须着平时服装，不得荒废职务。埋葬时，也绝不可以金玉珍宝陪葬。
这样的遗言，可谓充分显示曹操的风格。
关羽被杀后，吕蒙、孙皎以及曹操等他的敌人，紧接着一一去世。当时的人因而认为是关羽的冤魂在作祟，也是自然的事。
人们因惧怕关羽冤魂作祟，将既非皇帝也不是王的关羽奉为“关帝”，在各地设祠奉祀，为的是要镇其魂魄。
——我要成为周文王。
这是曹操的口头禅。
周取代殷而成为天下共主，是于周武王之时。武王之父文王，虽然有取代殷的实力，却因犹豫而未采取行动。
此时的汉天子完全是有名无实的傀儡。中原实质上为魏之天下，而曹操就是天下之主。虽然如此，他最忌讳的是受到“篡夺汉之天下”的批评。这大概与他自幼就接受“篡夺乃大逆之事”的观念有关吧？
“这件事情让下一代的人去做。”
这是曹操的想法。
曹操从众多儿子当中，选出的继任者候选人是长子丕和三子植两人。直到去世的前几年，他才确定丕为太子。比起情绪化的植，为人冷静的丕，较适宜于夺得天下——这是他做如此决定的原因。
曹操逝世后，继位的曹丕对自己的任务相当明了。他立即着手于该做的事。
汉献帝终于表示要将天下让予魏王，也就是所谓的禅让。曹丕在做了几次形式上的固辞后，决定接受。
绵亘四百年的汉王朝终告灭亡，末代皇帝献帝被封为山阳公，接受特殊礼遇。献帝较受让帝位的曹丕长命，尽享天寿，算是处于这乱世的唯一报酬吧？
曹丕即位后称魏文帝，并且追谥亡父曹操为武帝。
然而错误的情报被带到蜀之成都。误传曹丕于登基的同时，杀害了汉献帝。
蜀之刘备立刻为献帝发丧。
献帝亡后，汉室帝位该由什么人继承呢？自称为汉王室后裔的刘备，坚信自己是汉王朝唯一合法的继承者。
曹丕于建安二十五年十月即位，并且由这一年起，将年号改元为黄初。
刘备则于翌年四月即位，并且以这一年为章武元年。
天下遂有两个皇帝并立，两个元号同时被采用。
成为皇帝的刘备，第一件准备做的事情是，为关羽进行复仇战。刘备与关羽的关系既有君臣之义，又有兄弟之情。实际上，他们的情分较诸兄弟还要深厚。
关羽已死的噩耗传来时，刘备曾因悲叹而卧床多日。参加过无数战役，见过无数亲朋好友死亡的刘备，得知关羽死讯时的反应，是很不寻常的。
“我非替关羽报仇不可！”
一想起关羽，刘备的一双眼睛就变得红红的，眼泪更是滂沱而下。
失去荆州的蜀，想于此刻派出远征军，是相当困难的事情。何况关羽之仇敌东吴，已与魏结盟。
虽然丞相诸葛孔明极力劝谏，但刘备却怎样也不听从：
“只有这件事情，你让我遂心所愿吧。关羽不能与别人相提并论呀！”
赵云也表示意见道：
“主上登基，是因为逆贼曹丕杀了汉天子。现在国贼不是曹丕吗？不讨伐国贼而攻打孙权，这在道理上说不通，也违反我们的建国理念，我们的当务之急，不是讨伐曹丕就是充实国力，舍此无他呀！”
虽然这是持平之论，但一心一意想为关羽报仇的刘备，却听不进这些话。
“孙权既与曹丕结盟，自是同为国贼。”
刘备在这个理由下，向蜀之各地发布动员令。
驻扎于巴之西部的车骑将军张飞，当然也接到这项动员令。
命令内容是：速到江州（重庆），与由成都出发之皇军会合。
“这样才像话呀！对，在出发之前，好好锻炼士兵吧！”
张飞用力握住手中的皮鞭，自言自语道。
出发以前，不晓得会有多少兵卒，会被这条皮鞭抽打而死——张飞身边的将校，莫不露出紧张惶恐的表情。近来，张飞的皮鞭不仅打兵卒，也常挥打下级将校的脸和背。
“在远征之前，不晓得会有多少人被他活活打死。不如在被杀之前，先把将军干掉，带着他的首级，向吴军投降吧！咱们不能不顾自己的老命啊！”
因被张飞鞭打而受濒死重伤的下级将校，遂与伙伴密谋造反。
某晚，张飞喝酒喝得烂醉。再怎样一个豪杰，一旦喝醉，要将之除掉，应该没有什么困难——只要能挨近他的身边。问题在于如何进入戒备森严的车骑将军住处。
当晚，一名大夫带着两名侍从来到宿舍，侍从中的一人，捧着一口看似药箱的大匣子。
“将军于宴席上交代要送解酒药来，我们现在送来了……”
大夫捋着胡须道。
宿舍卫兵绝少列席宴会场合，对宴会情形当然一无所知，不过，将军今夜醉得特别厉害，因此认为交代大夫送药来是大有可能的事情，因此不疑有他，放这三个人进屋去。
不多一会，大夫一行人走了出来。
“将军说要好好歇息，除非紧急事件，否则不可以吵醒他。”
大夫对卫兵交代完这句话就走了。
翌晨，由于张将军迟迟未见起床，卫兵队长因而到其卧房查看一下。结果，发现卧房内一片血渍，张将军横陈在地。不过，地上躺着的只是将军的身躯，颈上已没有头颅，行凶的凶器是挂在墙壁上将军爱用的宝剑。可是，头颅哪里去了呢？还有，凶手在哪里呢？
十人一班的卫兵，入夜以来便以轮班方式站在门口。
“莫非……”
一名卫兵怯怯地说出来。莫非嫌犯是那个大夫？
“对……最可疑的是那只药箱……”
送解酒药来的人，有必要带那么大的药箱吗？那只药箱大到可以装进一个人的首级！
“快！快召集全员！”
卫兵队长紧张地大声喊叫。
召集全员点名，结果不见下级将校张达、范强和一名从卒的踪影。张达日前曾被将军鞭打，这是全军将校周知之事。原来，张飞会在兵卒面前处罚将校。
“果然……”
众人面面相觑。
关羽和张飞都因自己的性格而走上死亡之途。